İşlem içe aktarma yoluyla portföy nasıl oluşturulur

Bir CSV dosyasından işlem aktararak bir portföy oluşturmak için:

1. Portföyler sayfasına gidin.
2. CSV dosyasını içe aktar kartını seçin.

Tıkladıktan sonra, yeni portföyün ayarlarını ve işlemleri içeren bir CSV dosyası yükleme seçeneğini içeren bir açılır pencere açılacaktır. 

 Portföy kurulumu için alanlar:

• Portföy adı — portföyün adı. En fazla 128 karakter girebilirsiniz. Portföy adları aynı olabilir.
• Para Birimi — portföy para birimi. Tüm varlık değerleri başka bir para biriminde işlem görüyorsa otomatik olarak bu para birimine dönüştürülecektir. Nakit varlıklar da portföy para biriminde muhasebeleştirilir.
• Risksiz oran — risksiz getiri oranı. Bu, sıfır veya minimum riskle elde edilebilecek teorik yıllık getiridir. Tipik olarak, banka mevduat oranlarına, ana yatırım ülkesinin temel faiz oranına veya uzun vadeli devlet tahvillerine dayanabilir. Daha fazlasını şurada okuyun: Risksiz Getiri Oranı Nedir? — Investopedia Sortino ve Sharpe oranlarının hesaplamalarında kullanılır.
• Kıyaslama Ölçütü — piyasa performansı kıyaslama ölçütü.Portföyünüzün performansını bir piyasa referansıyla karşılaştırmanıza olanak tanır. Kıyaslama ölçütü olarak portföyünüzün piyasasına veya sektörüne karşılık gelen bir endeks veya fon kullanmanızı öneririz. İlgili  makalede daha fazla bilgi edinin.
• Açıklama (isteğe bağlı) — portföy açıklaması. Bu alan boş bırakılabilir. Maksimum uzunluk — 1200 karakter.

CSV dosya formatı

Yalnızca bir format desteklenmektedir. Dosya, ayırıcı olarak virgül içeren CSV formatında olmalıdır. Bir başlık gereklidir. Örnek bir dosya yükleme penceresinden indirilebilir.

Desteklenen alanlar:

• Sembol — borsa:borsakodu formatında finansal araç (örneğin, NASDAQ:AAPL veya BYBIT:BTCUSDT). Nakit için bir işlem eklemek için, bu alan — $CASH Not: $ Taraf — işlem yönü:
  • finansal araçlar için: alış veya satış
  • nakit için: para yatırma, para çekme, vergiler ve ücretler
• Miktar — adet:
  • alış veya satış işlemleri için bu, birim cinsinden varlık sayısıdır. Varlık lot olarak işlem görüyorsa, lot değil, birim sayısını belirtmelisiniz.
  • nakit işlemleri için bu, para miktarıdır
• Durum (isteğe bağlı) — bir işlem panelinden işlemleri içe aktarma yeteneği için desteklenir. Alan mevcutsa, yalnızca Gerçekleşti değerine sahip işlemler eklenecektir; geri kalanı atlanacaktır. Alan yoksa, tüm işlemler eklenecektir.
• Gerçekleşme Fiyatı — alış veya satış işlemleri için bu, işlemin yapıldığı fiyattır. Nakit işlemleri için değer göz ardı edilecektir.
• Komisyon — alış veya satış işlemleri için bu, işlem yapıldığında ödenen komisyondur. Nakit işlemleri için değer göz ardı edilecektir.
• Kapanış Zamanı — YYYY-AA-GG ss:dd:ss veya YYYY-AA-GGTHH:dd:ss.sssZ formatında işlemin tarihi ve saati. İşlem tarihi zorunludur. İşlemin saati isteğe bağlıdır.

Dosyayı yükledikten sonra ön bilgiler görüntülenecektir: eklenecek finansal araç sayısı ve işlem sayısı ve toplam komisyon.Dosyada format hataları varsa, satırı belirten bir mesaj görünecektir. Bu durumda, hiçbir işlem eklenmeyecektir.

Önemli

İşlem veya finansal araç sayısı mevcut abonelik düzeyinin sınırlarını aşarsa, portföy oluşturulmayacaktır. Öğe sayısını azaltın ve tekrar deneyin.

Yeni portföy oluşturuldu!

Dosyadaki işlemler portföye eklenecektir — yalnızca desteklenen finansal araçlar için.Bunları işlemler sayfasında düzenleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı — makalede işlemleri düzenleme hakkında.İşlemleri manuel olarak ekleme kılavuzu — ayrı bir makalede.