İşlemleri Grafik Üzerinde GörmeMerhaba,
Bugün aklıma gelen ve uygulamayı düşündüğüm bir yöntemi paylaşmak istedim.
Örnek olarak da ISCTR'yi seçtim.
Rastgele bir kaç yere yatay Yeşil Kesik Çizgi çizdirdim.
Dikkat ederseniz sağ tarafta üzerinde rakamlar var.
Çizginin bulunduğu yer o hisseyi alış fiyatı. Üzerindeki rakamlar da kaç lot alındığı.
Her alışta bunları çizip kaydederek hisseyi açınca sahip olduğumuz lot ve fiyatları görebileceğiz.
Bu işlemi önce aldığım yere fiyat notu olarak yazayım diye düşündüm ama orta ve uzun vade alımlarda bunlar zamanla gerilerde kalacağı için görünmeyeceklerdir. Bu şekilde her zaman göz önünde olacaklar. Satış yapınca bunları silerek ya da renklerini değiştirerek isteğe göre ayarlayabilirsiniz.
Bunun en önemli sakıncası aynı hisse üzerinde çok işlem yapıldığında çok çizgi olacağından grafiği okumayı zorlaştıracaktır.
Aslında bunun için daha güzel şeyler de yapılabilir ama Tradingview'de kullanabileceğimiz en uygun yöntem olarak aklıma bu geldi. Belki yöneticilere iletilirse bunun için de bir yöntem, ayrı bir araç çubuğu eklenebilir. Var mı bilmiyorum, yoksa ayrı bir portföy takibi eklenebilir.
Belki başka yöntemler de vardır.
Aklınıza gelen ya da uyguladığınız yöntemler varsa yoruma yazarsanız bunları da paylaşarak güzel bir yöntem geliştirebiliriz.
Önerilerinizi bekliyorum.
Portfoytakip
Portföy Yönetiminin Bazı Yöntemleri - 1Selam Dostlar!
Portföy yapmanın, kendi meşrebimce, bazı noktalarına değinmek istedim nedense 😄
Portföy yaptıktan sonra düzenli olarak kontrol etmek ve dengeleme yapmak iyi bir alışkanlıktır.
🔸Dengeleme (rebalancing), portföyünüzdeki farklı varlık sınıflarının ağırlıklarını belirli aralıklarla yeniden ayarlayarak hedeflediğiniz risk ve getiri dengesini korumanızı sağlar. Bu alışkanlık özellikle uzun vadeli yatırımlarda portföyünüzdeki her bir varlık sınıfının oranını, zamanla değişen piyasa koşulları ve yatırımların değer kazanma/kaybetme durumuna göre güncel tutmanıza yardımcı olur.
Mesela defansif ve uzun vadeli bir portföyde dengeleme stratejisi şu şekilde olabilir:
1. Portföy Dağılımı Hedeflerini Belirleme
İlk olarak, portföyünüzde her varlık sınıfı için uzun vadede hedeflediğiniz ağırlığı belirlemeniz iyi olur.
Örneğin:
-Altın: %20-25
-ABD Borsası Hisseleri: %30-40
-Türk Hisseleri: %10-15
-BES ve Türk Lirası Varlıkları: %10-20
-Döviz (Dolar Bazlı Temettü): %5-10
Bu ağırlıklar, risk toleransınıza ve getiri beklentinize göre esnetilebilir.
2. Yıllık veya 6 Aylık Dengeleme
Yıllık veya her altı ayda bir portföyünüzü gözden geçirerek, her varlık sınıfının portföy içindeki oranını hedeflediğiniz aralıklarla kıyaslayabilirsiniz. Örneğin, ABD hisse senetleri hedefinizin üzerinde bir getiri sağladıysa, ABD borsası yatırımlarınızın oranı artmış olabilir.
Öyleyse bu durumda şunları yapabilirim:
🔹ABD Borsası ve Döviz Birikimi Arasında Dengeleme: ABD borsasına aşırı yüklenmek yerine, yeni temettü gelirlerini döviz olarak bekletmek veya düşük değerlenen varlıklara (örneğin Türk hisse senetleri) yönlendirmek,
🔸Altın ve BES Arasında Dengeleme: Altının değeri yükselmişse, yeni birikimlerinizi BES veya Türk lirası yatırımlara yönlendirmek.
3. Portföy İçinde Yeni Yatırımları Kullanmak
Dengeleme için mevcut varlıkları satmak yerine, yeni gelen fonları (hediyeler, kupon gelirleri, temettüler vb.) dengeyi sağlamak için kullanabilirsiniz. Örneğin, ABD borsasına aşırı yüklenme durumu varsa, yeni kupon veya temettü gelirlerinizi başka alanlara kaydırarak ABD borsasındaki payı dengeleyebilirsiniz.
4. Piyasa Koşullarına Göre Esneklik
Eğer ekonomik veya siyasi durumlarda ciddi değişiklikler yaşanırsa, mesela bizde son 3 yılda yaşanan türbülanslar gibi, dengeleme oranlarını kısa vadeli olarak esnetebilirsiniz. Örneğin, TL’deki değer kaybı hızlanırsa, BES ve Türk Lirası varlıklarınızı azaltıp döviz veya altına yönelmek mantıklı olabilir.
5. Uzun Vadeli Görüşü Koruma
🔸Dengeleme sürecinde, kısa vadeli dalgalanmaların getirdiği endişelere kapılmadan hedeflediğiniz uzun vadeli yatırım stratejisine sadık kalmak önemlidir.
🔹Dengeleme işlemiyle portföyünüzü fazla riskten koruyabilir ve uzun vadeli büyüme hedefinize ulaşma şansını artırabilirsiniz. Bu stratejiyi uygularken, yılda bir veya iki kez portföyünüzü gözden geçirip hedef dağılıma göre ayarlama yapmanız yeterli olur.
Kalın sağlıcakla 🙋