Hisse Senedi Piyasalarında Yatırım Stratejileri - 1
Merhaba Sevgili Dostlar!
Bu makalede her türlü yatırımda kullanılabilecek bazı stratejilerden bahsetmek istiyorum.
Tabi ki ana konumuz hisse senetleri olacağı için örnekleri de Bist 100 hisselerinden vereceğim.
Özelikle günümüzde kısa vadelerde alım satım yapmak isteyen yatırımcılara göre stratejiler şöyledir:
Strateji 1: Farklı Sektörlerden Seçkiyle Portföy Oluşturmak
Her sektörün belli dönemlerde hatta mevsimlerde öne çıktığını, ya da bir habere göre haftalık hareketlendiğini görmüşsünüzdür. Mesela Ekim ayı gübreleme ayı olduğu için pek çok yatırımcının dikkatlerinin gübre sektöründeki kağıtlarda olduğunu görüyorum.
Siz de kendi portföyünüzü oluştururken mutlaka bir miktar nakdinizi kenara ayırmak kaydıyla, farklı sektörlerden kağıtlara yatırım yaparak hem riskinizi azaltır hem bu çeşitliliğin potansiyelini iyi kullanmış olursunuz. Mesela ben genellikle şöyle yapmaktayım:
-Yıldız Pazar-BİST 30 veya Baba Kağıtlardan 1-2 tane: Orta-uzun vadeli yatırıma uygun, kulislerde koca oğlan diye anılan kağıtlardan zamana uygun olarak 1 veya 2 tane mutlaka tutarım. Bunlar Bist 30 kağıtları ağırlıklı olmakla birlikte SISE, TURSG, EKGYO, ASELS, TUPRS, PETKM gibi kağıtlardan oluşmaktadır. Artık Yıldız Pazar kağıtları bu kapsama girmektedir.
-Enerji Sektörü: Ülkemizin en büyük problemlerini ve aynı zamanda fırsatlarını sunan enerji sektöründen 1-2 kâğıdın portföyünüzde olmasına özen gösterin.
-Gıda Sektörü: Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan Gıda Sektöründeki kağıtlar her zaman hareketli ve getiri potansiyeli olan şirketlerdir. Spekülatif olanlardan uzak durarak zaman ve konjonktüre uygun olanlardan 1-2 kâğıdı portföyünüzde bulundurabilirsiniz.
-Tekno-Bilişim Sektörü: Esamisi son 3-4 aydır okunmaya başlayan ve pandemi etkisiyle öne çıkan tekno-bilişim sektörü şirketleri de vaat ettikleri potansiyel ve uluslararası iş yapma kapasitelerinden ötürü değerlendirilebilir. Özellikle ASELS, TCELL, INDES, LINK, ALCTL, LOGO gibi firmalardan da beğendiklerinizi portföyünüzde tutabilirsiniz.
-Metal Sektörü: Metal sektörü yine ülkemizin lokomotif ağır sanayi şirketlerini barındırmaktadır. İhracat kapasiteleri nedeniyle, ekonomik badireleri daha kolay atlatabilen metal sektörü firmalarından da 1-2 tanesini portföyünüzde tutabilirsiniz.
-Kısa Vadeli Potansiyel Taşıyanları: Bu tip kağıtlar da yukarıda bahsettiğim gibi bir habere, iyi bilançoya veya temettü/bedelsiz beklentilerine göre hareketlenebilecek, riskli ama yüksek getirili kağıtlar olabilir. Bu tip kağıtlarda alım-satım yaparken aşağıdaki stratejiyi uygulamanızda büyük fayda vardır.
Strateji 2: Sıkı Lot Prensibine Göre Alım-Satım
Eğer kısa vadeli alım-satım yapacaksanız, hele ki biraz riskli kağıtlardan seçim yaptıysanız, mutlaka düşük lotlarda ve kademeli olarak alım -satıma yönlenmekte fayda vardır. Çünkü kısa vadede rüzgârın ne zaman terse döneceğini kestirmek zor olduğundan, az miktarlarda alım yapıldığında risk azaltılabilmektedir. Bu yüzden portföyünüzü oluştururken kademeli olarak alım ve satım yapın. Peki bunu nasıl yapalım diye sorduğunuzu duyuyorum.
Strateji 3. Kademeli Alım-Satım
Literatürde Martingale olarak en bilinen yöntemi her türlü yatırım aracında uygulayabilirsiniz. Nasıl mı? Şöyle:
Diyelim ki bir duyum aldınız ve yükselecek bir hisse senedi biliyorsunuz (teknik veya temel analizden de çıkarım yaptınız ve teyit ettiniz). Gelin görün ki ne zaman alacağınızı bilemiyorsunuz. Hiçbir zaman en dip veya en zirve noktasını tespit edemeyeceğinizi önden kabul ettikten sonra, belirli fiyat aralıkları ile alım-satım yapmak en iyi stratejidir.
Martingale sisteminde:
Yalnız aman paranıza dikkat edin! Misliyle alımlarda paralar suyunu erken çekebilir, bu yüzden mutlaka hisseye yatıracağınız parayı önceden belirleyip, paranız bitince de alımı kesin. Sakın kredili işleme, borca harca girerek kendinizi riske atmayın. 😊
Strateji 4: Maliyet Ortalaması Yapmak
Borsada para kazandıran diğer bir strateji de orta-uzun vadeli işlemlerde kullanılan maliyet ortalaması yapma stratejisidir. En çok dalgalı fiyat hareketleri olan hisse senetlerinde kullanılan bu yönteme göre:
-Yine yükselmesi muhtemel bir hisse bulduktan sonra, belirli zaman aralıkları ile düzenli alım yaparsınız.
-Bu işi ustalıkla yapanlar genellikle belirli ağırlıklı ortalama değerine göre alım yöntemini kullanırlar. Genelde 13 veya 21 günlük ortalamalar kullanılır.
-Sonuçta uç noktalar arasında ortalama bir maliyet oluşurken, yukarı trend de devam ediyorsa, siz de kazanmaya ve kar etmeye devam edersiniz.
Strateji 5: Sektörel Ciroların Arttığı Zaman veya Mevsimlere Göre Yatırım Yapmak
Bazı sektörler mevsimsel olarak yükselen cirolara sahip şirketler/hisse senetleri barındırırlar. Yukarıda verdiğim örnekten devam edecek olursam, Ekim ayı tarım sektöründe genellikle gübreleme ayı olduğu için, gübre sektöründeki şirketlerin cirolarında yükselişler olmaktadır.
Bu tür sektör ve hisseleri takip ederek mevsimsel olarak yatırım yapmak da borsada kazandıracak bir diğer stratejiniz olabilir. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?
-Bu strateji için hisse senetlerinin geçmiş hareketleri incelenmektedir. Kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. Zaten pek çok yatırım şirketi/uzmanı bu incelemeleri yapmış ve mevsimsel kazanç gösteren sektörlerin periyotlarını belirlemişlerdir.
-Bu sektörlerden bilançosunu-işlerini-özellikle ihracat kapasitelerini beğendiğiniz hisseleri tespit edip hareket başlamadan önce pozisyon alırsınız.
-Hisse geçmişteki gibi bir yükselişe geçtiğinde kazanç elde etmeye başlarsınız. Söylemem gerekir ki bu strateji borsamızda diğerlerine göre daha az kullanılan bir stratejidir çünkü mevsimsel olarak düzenli şekilde (periyodik olarak) yükseliş sağlayan sektörler / hisse senetleri ülkemizde az sayıdadır.
-Ancak yine bir örnek vermem gerekirse, faizlerin indirilmesiyle başlayan emlak kredileri dağıtımının, 3 aylık periyotta ve normal giden bir ekonomide, banka ve GYO hisselerinin bir sonraki bilanço döneminde yüksek cirolar açıklamasına neden olacağını ön görebilir ve pozisyonunuzu buna göre alabilirsiniz.
Evet sevgili dostlar, benim bildiğim ve uygulamaya çalıştığım stratejilerden bazılarını sizlerle paylaştım. Umarım faydalanabilirsiniz.
Lütfen siz de uyguladığınız ve kazandığınız farklı stratejileriniz varsa, yorum alanında paylaşırsanız hep birlikte öğrenebiliriz.
Sevgiyle ve dostlukla…
Bu makalede her türlü yatırımda kullanılabilecek bazı stratejilerden bahsetmek istiyorum.
Tabi ki ana konumuz hisse senetleri olacağı için örnekleri de Bist 100 hisselerinden vereceğim.
Özelikle günümüzde kısa vadelerde alım satım yapmak isteyen yatırımcılara göre stratejiler şöyledir:
Strateji 1: Farklı Sektörlerden Seçkiyle Portföy Oluşturmak
Her sektörün belli dönemlerde hatta mevsimlerde öne çıktığını, ya da bir habere göre haftalık hareketlendiğini görmüşsünüzdür. Mesela Ekim ayı gübreleme ayı olduğu için pek çok yatırımcının dikkatlerinin gübre sektöründeki kağıtlarda olduğunu görüyorum.
Siz de kendi portföyünüzü oluştururken mutlaka bir miktar nakdinizi kenara ayırmak kaydıyla, farklı sektörlerden kağıtlara yatırım yaparak hem riskinizi azaltır hem bu çeşitliliğin potansiyelini iyi kullanmış olursunuz. Mesela ben genellikle şöyle yapmaktayım:
-Yıldız Pazar-BİST 30 veya Baba Kağıtlardan 1-2 tane: Orta-uzun vadeli yatırıma uygun, kulislerde koca oğlan diye anılan kağıtlardan zamana uygun olarak 1 veya 2 tane mutlaka tutarım. Bunlar Bist 30 kağıtları ağırlıklı olmakla birlikte SISE, TURSG, EKGYO, ASELS, TUPRS, PETKM gibi kağıtlardan oluşmaktadır. Artık Yıldız Pazar kağıtları bu kapsama girmektedir.
-Enerji Sektörü: Ülkemizin en büyük problemlerini ve aynı zamanda fırsatlarını sunan enerji sektöründen 1-2 kâğıdın portföyünüzde olmasına özen gösterin.
-Gıda Sektörü: Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan Gıda Sektöründeki kağıtlar her zaman hareketli ve getiri potansiyeli olan şirketlerdir. Spekülatif olanlardan uzak durarak zaman ve konjonktüre uygun olanlardan 1-2 kâğıdı portföyünüzde bulundurabilirsiniz.
-Tekno-Bilişim Sektörü: Esamisi son 3-4 aydır okunmaya başlayan ve pandemi etkisiyle öne çıkan tekno-bilişim sektörü şirketleri de vaat ettikleri potansiyel ve uluslararası iş yapma kapasitelerinden ötürü değerlendirilebilir. Özellikle ASELS, TCELL, INDES, LINK, ALCTL, LOGO gibi firmalardan da beğendiklerinizi portföyünüzde tutabilirsiniz.
-Metal Sektörü: Metal sektörü yine ülkemizin lokomotif ağır sanayi şirketlerini barındırmaktadır. İhracat kapasiteleri nedeniyle, ekonomik badireleri daha kolay atlatabilen metal sektörü firmalarından da 1-2 tanesini portföyünüzde tutabilirsiniz.
-Kısa Vadeli Potansiyel Taşıyanları: Bu tip kağıtlar da yukarıda bahsettiğim gibi bir habere, iyi bilançoya veya temettü/bedelsiz beklentilerine göre hareketlenebilecek, riskli ama yüksek getirili kağıtlar olabilir. Bu tip kağıtlarda alım-satım yaparken aşağıdaki stratejiyi uygulamanızda büyük fayda vardır.
Strateji 2: Sıkı Lot Prensibine Göre Alım-Satım
Eğer kısa vadeli alım-satım yapacaksanız, hele ki biraz riskli kağıtlardan seçim yaptıysanız, mutlaka düşük lotlarda ve kademeli olarak alım -satıma yönlenmekte fayda vardır. Çünkü kısa vadede rüzgârın ne zaman terse döneceğini kestirmek zor olduğundan, az miktarlarda alım yapıldığında risk azaltılabilmektedir. Bu yüzden portföyünüzü oluştururken kademeli olarak alım ve satım yapın. Peki bunu nasıl yapalım diye sorduğunuzu duyuyorum.
Strateji 3. Kademeli Alım-Satım
Literatürde Martingale olarak en bilinen yöntemi her türlü yatırım aracında uygulayabilirsiniz. Nasıl mı? Şöyle:
Diyelim ki bir duyum aldınız ve yükselecek bir hisse senedi biliyorsunuz (teknik veya temel analizden de çıkarım yaptınız ve teyit ettiniz). Gelin görün ki ne zaman alacağınızı bilemiyorsunuz. Hiçbir zaman en dip veya en zirve noktasını tespit edemeyeceğinizi önden kabul ettikten sonra, belirli fiyat aralıkları ile alım-satım yapmak en iyi stratejidir.
Martingale sisteminde:
- -Her alım bir önceki alımın iki katı olacak şekilde kademeli olarak yapılır. Yani 1,2x,4x,8x şeklinde.
- -Alım için belirli bir plan kullanılır. Mesela gözünüze kestirdiğiniz hissenin her %5 düşüşünde alım yapmak gibi. Böylece hisse dip noktaya ulaştığında alım ortalaması dip noktaya çok yakın olur. Neden? Çünkü en son yaptığınız en yüksek alım, dip noktaya en yakın olan alımdır.
- -Böylece pusuya yattığınız hisseniz yukarı harekete başladığı anda kar etmeye başlarsınız. İlk alım yaptığınız lot miktarı kadarını en önce kar realizasyonunda kullanmak kaydıyla da kademeli satışa başlayabilirsiniz.
Yalnız aman paranıza dikkat edin! Misliyle alımlarda paralar suyunu erken çekebilir, bu yüzden mutlaka hisseye yatıracağınız parayı önceden belirleyip, paranız bitince de alımı kesin. Sakın kredili işleme, borca harca girerek kendinizi riske atmayın. 😊
Strateji 4: Maliyet Ortalaması Yapmak
Borsada para kazandıran diğer bir strateji de orta-uzun vadeli işlemlerde kullanılan maliyet ortalaması yapma stratejisidir. En çok dalgalı fiyat hareketleri olan hisse senetlerinde kullanılan bu yönteme göre:
-Yine yükselmesi muhtemel bir hisse bulduktan sonra, belirli zaman aralıkları ile düzenli alım yaparsınız.
-Bu işi ustalıkla yapanlar genellikle belirli ağırlıklı ortalama değerine göre alım yöntemini kullanırlar. Genelde 13 veya 21 günlük ortalamalar kullanılır.
-Sonuçta uç noktalar arasında ortalama bir maliyet oluşurken, yukarı trend de devam ediyorsa, siz de kazanmaya ve kar etmeye devam edersiniz.
Strateji 5: Sektörel Ciroların Arttığı Zaman veya Mevsimlere Göre Yatırım Yapmak
Bazı sektörler mevsimsel olarak yükselen cirolara sahip şirketler/hisse senetleri barındırırlar. Yukarıda verdiğim örnekten devam edecek olursam, Ekim ayı tarım sektöründe genellikle gübreleme ayı olduğu için, gübre sektöründeki şirketlerin cirolarında yükselişler olmaktadır.
Bu tür sektör ve hisseleri takip ederek mevsimsel olarak yatırım yapmak da borsada kazandıracak bir diğer stratejiniz olabilir. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?
-Bu strateji için hisse senetlerinin geçmiş hareketleri incelenmektedir. Kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. Zaten pek çok yatırım şirketi/uzmanı bu incelemeleri yapmış ve mevsimsel kazanç gösteren sektörlerin periyotlarını belirlemişlerdir.
-Bu sektörlerden bilançosunu-işlerini-özellikle ihracat kapasitelerini beğendiğiniz hisseleri tespit edip hareket başlamadan önce pozisyon alırsınız.
-Hisse geçmişteki gibi bir yükselişe geçtiğinde kazanç elde etmeye başlarsınız. Söylemem gerekir ki bu strateji borsamızda diğerlerine göre daha az kullanılan bir stratejidir çünkü mevsimsel olarak düzenli şekilde (periyodik olarak) yükseliş sağlayan sektörler / hisse senetleri ülkemizde az sayıdadır.
-Ancak yine bir örnek vermem gerekirse, faizlerin indirilmesiyle başlayan emlak kredileri dağıtımının, 3 aylık periyotta ve normal giden bir ekonomide, banka ve GYO hisselerinin bir sonraki bilanço döneminde yüksek cirolar açıklamasına neden olacağını ön görebilir ve pozisyonunuzu buna göre alabilirsiniz.
Evet sevgili dostlar, benim bildiğim ve uygulamaya çalıştığım stratejilerden bazılarını sizlerle paylaştım. Umarım faydalanabilirsiniz.
Lütfen siz de uyguladığınız ve kazandığınız farklı stratejileriniz varsa, yorum alanında paylaşırsanız hep birlikte öğrenebiliriz.
Sevgiyle ve dostlukla…
X'ten takip etmek üzere: twitter.com/BrankoPetruci
Finans Piyasalarında Rotanızı Çizmenin Yol Haritası Kaynakları: x.com/BrankoPetruci/status/1748293185699205255
Finans Piyasalarında Rotanızı Çizmenin Yol Haritası Kaynakları: x.com/BrankoPetruci/status/1748293185699205255
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.