MGROS
MGROS 3Ç22'de 807mn TL net kâr açıkladı. Net kâr çeyreklik 83.01% artarken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 417.25% yükseliş gösterdi.
Satış gelirleri 3Ç22'de 21819mn TL seviyesinde gerçekleşti. Satışlar önceki çeyreğe göre 36.68% artarken , geçen yıl aynı döneme göre yıllık 122.27% büyüdü.
Favök aynı dönemde 2,037mn TL olurken, yıllık bazda 124.42% artış gösterdi. Çeyreklik 43.88% büyüdü. Favök marjı aynı dönemde 9.34% seviyesinde oluştu.
Şirketin borç kaynak oranı 92.86% seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde 98.95% seviyesindeydi. Sektör ortalaması borç kaynak oranı için 81.86% seviyesinde bulunuyor.
Finansman giderlerinin net satışlara oranı 1.79% olurken, geçen yıl aynı dönemde 2.79% olmuştu.
Bu bilanço perakende gıda sektörünün lokomotiflerinden #Migros un kısa zamanda olması gereken 15$ seviyelerine görülmesi kaçınılmaz olacaktır.
Son olarak Vakıf Yatırımın #Migros için öngörüsünü paylaşıyorum.
#Migros için hisse başı fiyat hedefimizi 87,35 TL seviyesinden 175 TL seviyesine güncelliyoruz. 2022T 3,5x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem gören Migros için kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” olan önerilerimizi ise koruyoruz. (Vakıf Yatırım)
Yasal Uyarı,
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.