DNISI DETAYLI BAKIŞ KAR ORANI DÜŞÜK DNISI -DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
**
İzmir firması. Borsaya geçen sene eylül 2020 de katılmış.
*
1991 yılında pazarlama ile işe başlayan,1993 te alanını belirleyen(yalıtım) ,2003 yılında üretime başlayan başarılı bir makine mühendisinin hayatı aslında.
Borsa'da havadan para kazanmak bozmaz ise kendilerini, sanayici kafası ile pazarlama kafalarını ayrı ayrı KAFADA kurumlaştırabilir ise : ileride her yıl kendilerini 2 ye katlayan bir şirket çıkar.
Dönemin imkanlarını KOSGEB GİBİ, dönemin gereklerini İSO normu gibi VB değerlendirmiş ve yerine getirmiş.
**
BIST 100 Endeksi son bir yılda %19 değer kazanırken,
DNISI ise %1 değer kazandı.
Son bir yılda en düşük 9.54
en yüksek 21.85 seviyesini gördü.
**
Hisse 3.87.- lerde mart 2020 de..
Şubat 2021 de 22 lerde..
Hedef görmüş.
**
NE YAPMIŞ?
Hisse 3,50 lerde arz olmuş. Şirketin elinde de hisse var..
işte onları tepeden satmış ve hisse çakılmaya başlamış.
KAP atmış Satıldı diye.. Bizim ky :-) okumamıştır.
2 milyon 175 bin hisseyi tepelerden satmış.1 aralıktan 2 şubata kadar.
2 ŞUBATTA KALAN 532 BİN ADEDİ SATMIŞ.
merak ettiğim o tarihte teknik grafikçiler NASIL HEDEFLER VERİYORDU ?
*
KAP
Gönderim Tarihi.....02.02.2021
Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı Hakkında
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL)....2.175.000.-tl
Satış Yapılan Tutar.. Satış Başlangıç Tarihi....Satış Bitiş Tarihi
450.000.....................01.12.2020.........................01.12.2020
500.000.....................12.01.2021.........................12.01.2021
693.000.....................29.01.2021.........................29.01.2021
532.000......................02.02.2021........................02.02.2021
Ek Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27-28.08.2020 tarihlerinde 3,52 TL birim fiyat ile halka arz edilen 8.700.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, 03.09.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.
Halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir.
Satışa hazır hale getirilen 2.175.000 TL nominal değerli payların 532.000 adedinin satışı aşağıda tabloda yer alan fiyattan 02.02.2021 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Satılan payların miktarı ve satış fiyatı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Satış Fiyatı (TL)
Satılan Pay Miktarı
17,66 532.000
**
*
ŞİRKETİN TİCARİ ALACAĞI 23 MİLYON.. Ticari alacaklardan şüpheli alacak var mı? Yani tahsil edilme şansı olmayan , SATIŞLARI ARTTIRMAK İÇİN ne kadar risk alınmış , bilmek lazım.
**
HİSSE GEÇEN SENE EKİM ayında sert yükselmiş ve sert düşmüş.
*
indikatörler bence şu an tatsız.
**
Grafikte ,borsa hayatından beri çekilebilecek bir Ana destek henüz oluşmamış.
*
Bu sene en düşük 10.28 .-tl görmüş. % 53 düşüşe tekabül ediyor.
3.87 lerden 22 .- liraya gitmiş bir hissenin % 53 düşmesi ne kadar yeterli soru işareti..
Az da olsa Karlı oluşu yani zarar olmayışı ve hissesinin az oluşu şimdilik 7 liralara düşmesini engellemiş gibi.
**
Ödenmiş sermaye : 26 milyon 875 bin .- TL
*
Özkaynaklar . 111 milyon .- TL
*
Halka açıklık oranı.: % 40
-
Fiili Dolaşımdaki Hisse Sayısı.....10.817.188.- Adet
*
KAP TA BİLGİ YOK.OLMALI..
Fiili Dolaşımdaki Paylar.....Bilgi Mevcut Değil
*
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ANA PAZAR
*
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
26.875.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı
80.000.000
*
BURAYA KADAR NE ANLADIM?
11 MİLYON hisse sayısı var. Az tabi.. Uçacak hisse arayışında olanların sevdiği.
Sanırım ; önce sermaye tavanını mı yükseltelim bu şekli ile mi BEDELLİ yapalım sorusuna yanıt arıyorlardır ya da kararını vermişlerdir. Bedelsiz mi yapsak ? düşünceleri de olmuştur.
Gelecek kaynağı RANTABL kullanacaklardır.
ihracatlarını arttıracaklarını zannediyorum.
**
Ortalama Hacim (3Ay).........649.639.-adet
7 ekim Hacim...................221.828.- adet
Dün itibariyle hacim düşük adet olarak.
**
SON 5 GÜN HACİM
07.10.2021 2.365.799.- TL
06.10.2021 3.127.966.- TL
05.10.2021 3.003.540.- TL
04.10.2021 4.211.671.- TL
01.10.2021 2.790.520.- TL
hacim düşük.
**
Ema ...5..:..10.83.-
Ema 20.:... 11.18-
Ema 50.:... 11.42.-
Ema 100:.. 11.74.-
Ema 200:.. 11.87.-
ŞU AN FİYATI: 10.72.-TL
*
Bu ema lardan ve grafiğin son halinden ne anlıyorum?
Bir tepki yükselişine gitmesi lazım. Ama nerden?
Bence en azından 10.28.- tl yi görmeli.. İhtimal 9,61 i görecek.
Ema 20 nin bence 11 in altına inmesi lazım.
**
FK.............17
PD/DD.........2,57
**
BENCE FK SI YÜKSEK.
8 LERDE VE ALTINDA OLSA İYİ OLURDU.
*
İŞ KOLU OLARAK DEĞİL DE SANAYİDEN BAZI ŞİRKERLER İLE KIYASLAYALIM
DNISI..............17.17 ......2.57
EGSER............. 6.23 .......2.39
EPLAS..............7.13 .......3.08
EGPRO.............8.03 .......2.71
AYES............... 9.26 .......3.89
BRKSN............11.29 .......2.83
EVET
FK YÜKSEK..
**
2.ÇEYREKTEN YILLIKLANMIŞ BAKALIM;
Net satışlar....: 86 milyon .-
net kar.........: 16 milyon 670 bin..
% 20 lerde
AZ . NEDEN ? Halbuki Ürettiği malı da kendisi pazarlıyor..
Bence alıp sattığı ,ithal ettiği ürünlerin kar marjı düşük olabilir.
*
Net borç......46 milyon 820 bin tl
Finansal GELİR.....: 8 milyon 720 BİN .- tl
*
Karlılık son 2 çeyrekte artmış.Satışlar artmış. Ama kar oranı düşük
Borçta son iki çeyrekte fırlamış.
Borç nakitten ziyade hammadde ve mamul mal bedeli gibi.
**
.........................................2021 YILI İLK 6 AY..... 2020 YILI İLK 6 AY
Hasılat.................................48.783.672...........24.227.470
Satışların Maliyeti...................-38.664.528.........-19.383.406
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR....10.119.144.......4.844.064
-
Genel Yönetim Giderleri.......-1.336.811........-997.465
Pazarlama Giderleri.............-2.431.685.....-1.353.412
Araştırma ve Geliştirme Giderleri...-185.603.........0
-
Finansman Gelirleri................9.783.000...........2.002.436
Finansman Giderleri.............-1.288.746.........-1.110.750
-
FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI.....14.052.907......3.369.769
-
Dönem Vergi (Gideri) Geliri.......-3.612.597...........-794.283
-
DÖNEM KARI (ZARARI).........10.553.696.............2.545.788
YORUM
Karlılık az.. Neden?
10,5 milyon karın 8,5 milyon kısmı FİNANSAL GELİRDEN..
GEÇEN SENE
BORSA YA GİRMEDEN ÖNCE de 2,5 milyon kar var.. 6 ayda.. Onun da 1 milyonu finansal gelir.
*
GEÇEN SENE 3.ÇEYREKTE SATIŞLARI 9 AYLIK: 43 MİLYON.. YANİ BU SENE 6 AYDA YAKALAMIŞ AYNI SATIŞ MİKTARINI..
**
Bu firmanın 3.çeyrek bilançosu önemli..
Kar son 2 çeyrek artmış. Karlılık sürdürülebilir mi? ve artacak mı?
Pazarlama gideri artmış. pazarlamaya yükleniyorlar.. Anladığım fiyatta kırıyorlar.. Yoksa satışa göre kar bu kadar düşük olmaz. pazar payları artabilir..
İhracatları zayıf gibi. pazarlama maliyetinin içinde ihracat için pazarlamada olabilir ve buradan bir anda satış patlaması yaşayabilirler..
En olum yanları FAİZ ödemeyi SEVMİYORLAR..
Bir de patron kişisel mallanmaya gitmiyor gibi.
*
*
Bu şirketi uzun vade elinizde tutmak istiyorsanız, 2. nesil sahiplerinin beceri ve vizyonunu sorgulamaları gerekir.
Yani müthiş bir sıçrama ya da bir yerinde sayma -körelme dönemi yaşayabilirler.. Ya da şirket satılabilir.
Şirketi beğendiğimi söyleyebilirim.
*
Bunlar neden önemli?
FK yüksek..
Şayet kar ve ciro artar ise bu hisse en az 2 ye katlanır.
**
Yıllıktan tekrar bakalım..
86 milyon satış.. 16 -17 milyon kar var..
16 milyon karın ,9 milyona yakını FİNANSAL gelirden..
Yani 86 milyon satıştan 7-8 milyon gibi bir karı var..
% 10 gibi...
Kar var ,güzel ama az..
İşte bu hisseyi elinde tutanların alttaki şirket yetkililerine soracağı soru bu..
Ciro ve kar hedefleri nedir? kar neden az..
Bu sorunun yanıtını alırlar ise bu hissenin nereye gideceğini görürler..
Böyle bir şirketin yıllık 300 milyon satışı 90 milyon karı olması lazım..Yani oraya doğru gitmesi lazım.. işte bu mümkün ise hisse en az 60 lira 100 LİRA aralığında olur.
Mümkün mü?
Bence mümkün. Sorup anlamak lazım. İşte bugünden bunları sorup anlayan borsacı değil de yatırımcı oluyor..
**
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri.........21.526.755.- TL
**
Ortağın Adı-Soyadı.....Sermaye Payı(TL) Sermaye Payı(%)..Oy Hakkı(%)
METİN AKDAŞ................9.601.926...............35,73........49,21
GÖKSEL GÜRPINAR .....6.400.031...................23,81........32,81
DİĞER.....................10.873.04...................40,46........17,98
+
TOPLAM...................26.875.000..................100............100
**
ANLAŞILAN YOK.TEK ÇATI ALTINDA ..
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Bilgi Mevcut Değil
**
BU ŞİRKET NE YAPAR? BEN OLSAM NE YAPARIM?
1-) 54 milyon gelecek şekilde bu sermaye tavanı ile bedelli yaparım. Ya da bedelsiz karışımı
2-) ben olsam artık hissemin geri kalanını kimseye vermem. O zaman ne yapmam lazım. ?
Para bulacağım 2. şirketi kurar borsaya açarım . pazarlama şirketi vb
Onun tamamın yakınını borsaya açarım.
*
İYİ DE USTA BU HİSSE NE ZAMAN YÜKSELECEK?
:-) İşte bunun kararı verilince -verilmiş ise
önce düşecek- sonra vites boşta iken gaza basılıp dikkat çekilecek.
Ardında yükseliş ve bedelli ...
YANİ USTA BİRAZ ZAMAN VE DİPTEN MALİYET DÜŞÜRME FALAN MI?
Bilmem.. Bu hisseye neden girdin? Çok para kazanayım diye. para kazanmayı hak etmen gerek. Bilgi lazım yani.
Ama grafik ile yetinecek isen:
onursayilgan HOCA
dün grafik paylaşmış. Oku.. tredinviev de yine..
Bana soruyorsan , çok bilgi, çok soru çıkacağını bilmen lazım. Bu lazımsa sor. değil ise 6 saat uğraştırıp ,6 dakikanı vermeyecek isen , sorma..
**
USTA 17 LERDE ALDIM. maliyet düşürdükçe düşüyor.
Düşer..
Hisse 3.87.- lerde mart 2020 de..Şubat 2021 de 22 lerde..
Hedef görmüş. Artık düşmeye başlamış .Satılacak yerde almışsın.
**
HALKA ARZDAN SONRA İLK ÖNEMLİ KAP
Özet Bilgi....Maddi Duran Varlık Alımı
Gönderim Tarihi,,,,,23.10.2020
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği......Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde 20.000 metrekare Sanayi Arsası
Açıklamalar
Firmamız KAP'ta yayınlanmış olan Halka Arz izahnamesinde yeni yatırımlar ve kapasite artışı için makina ve teçhizat almayı planlamış ve halka arz gelirinin %45'ini bu amaçla ayırmıştır. Planlanmış olan üretim makinaları, yeni inşa edilecek olan fabrika binasına kurulacaktır. Bu amaçla 20.000 metrekare alana sahip sanayi arsası satın alınmıştır.
Taşınmaz, Tire İlçesi İbni Melek OSB Mah. 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de ve Tire Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 1730 Ada 11 Parsel'de bulunan Polietilen Üretim Tesisimize 50 metre mesafede olup, aralarında bir adet komşu parsel bulunmaktadır.
31.10.2020 tarihine kadar tapu devir işlemlerinin tamamlanması planlanan satın alma işlemi firma özkaynaklarından karşılanacaktır. Söz konusu alım, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nden bir metrekaresi 247,50 TL olmak üzere toplam 4.950.000,00 TL'ye satın alınmıştır.
Bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
Saygılarımızla,
**
ÜRETİM TESİSLERİ
Pe ÜretimTesisi
XPE Üretim Tesisi
XPS Üretim Tesisi
Converting
**
PE Üretim Tesisi
Başlangıç Kapasitesi.....1,747 Ton/Yıl
Kurulu Kapasite.......4,750 Ton/Yıl
İşletmeye Alınış Tarihi
1. Hat 2004 - 2. Hat 2006 – 3. Hat 2014 – 4. Hat 2015 - 5. Hat 2020
Kapasite Kullanım Oranı.........% 65,82( 2020Yılı )
2020 Hedef Üretimi........261,593 Ton
Ana Girdiler
AYPE, AYPE Katkı Maddeleri, Şişirici Gaz
**
XPE Üretim Tesisi
Başlangıç Kapasitesi.....1.500 ton/yıl
Kurulu Kapasite......1.500 ton/yıl
İşletmeye Alınış Tarihi.....01.11.2018
2019 Hedef Üretimi....1.000 ton
Ana Girdiler
AYPE, Kimyasal Şişirici, Çapraz Bağlayıcı, Diğer Katkılar
Ürünler
Levhalar, Borular, Profiller, Özel Ürünler (Ambalaj), Levha ve Boruların Kaplamalı Çeşitleri, 100 mm’e kadar Laminasyonlu Levhalar.
Kullanım Alanları
• Otomotiv Sektörü: Çamurluk üstü yalıtım pedleri, koltuk destek pedleri, tavan altı ses yalıtımı, bagaj yalıtımı, lamba contaları, klima yalıtımı, hava kanalları yalıtımı, kapı paneli destek pedleri
• İnşaat Sektörü: Parke altı ses ve ısı yalıtımı, hava kanalları ses ve ısı yalıtımı, Çatı yalıtımı, duvar ses ve ısı yalıtımı, katlar arası ses ve ısı yalıtımı, iklim kontrollü oda ısı yalıtımı, kapı/pencere ısı, ses ve su yalıtımı, yerden ısıtmalı sistemlerde ısı yalıtımı, teras ve balkonlarda nem ve ısı yalıtımı, klima borusu ısı yalıtımı, vana ceketleri
• Ambalaj Sektörü: Elektronik eşya ambalajı, savunma sanayi ambalajı, yalıtımlı çantalar, seperatörler
• Beyaz Eşya ve Elektronik Sektörü: Boru yalıtımı, yalıtım pedleri, yapışkan bantlı contalar, darbe yalıtım ambalajı
• Spor ve Eğlence Sektörü: Jimnastik minderi, yüzme tahtası, can yeleği, yer karosu, çocuk oyun minderi, halı saha altı şilte, oyuncak
• Ayakkabı ve Çanta Sektörü: Spor ayakkabıları, kayak botları, evrak çantaları, b
-
XPS Üretim Tesisi
Başlangıç Kapasitesİ......4000-5000 ton / yıl
Mamul Kapasitesi ......150.000 m³
İşletmeye Alınış Tarihi....01-08-2011
Kapasite Kullanım Oranı.......%80
2012 Hedef Üretimi ....120.000m³
Ana Girdiler
GPPS, GPPS bazlı katkılar,DME+HFC
Ürünler
20-30-40-50-60-70-80mm XPS levhalar .Yüzeylerini Zırhlı, Kanallı ve Pürüzlü olarak imal edilebiliyor.
Yan kenarları, Lamba binili veya Düz olarak imal edilebiliyor
Kullanım Alanları
Binaların Teras ve Döşemelerinde Isı Yalıtım amacı ile, Cephelerde Mantolama Isı Yalıtımı amacı ile, Endüstriyel Soğuk Oda Uygulamalarında, Kompozit Sandviç Panel Uygulamalarında, Kartonpiyer, Söve gibi dekorasyon uygulamalarında kullanılmaktadır.
Üretim
İnşaat sektöründe , ısı yalıtım amacıyla kullanılan XPS (extrüde polistiren köpük) homojen hücre yapısına sahip bir malzemedir. XPS’in hammaddesi olan kristal tip polistren , diğer yardımcı polistren bazlı belirli ve değişken ( kalınlıklara göre) bir formülasyon ile eksrüde edilmektedir. Sürekli bilgisayar kon....
-
CONVERTİNG ( LAMİNASYONLU VE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ) MALZEME ÜRETİMİ
İşletmeye alınış tarihi.....2004
Kapasite artışı ve yeni tesise taşınma tarihi......2008
Kapasite Kullanım Oranı .....%50
Üretim Ana Girdileri
Kauçuk Köpüğü ürünler, EPDM, Neopren ,PE ürünler, PS ürünler, EVA ve Croslink PE ürünler
Ürünler
Kaplamalı PE levhalar, Kaplamalı PE borular, Kaplamalı Kauçuk levhalar, Kaplamalı kauçuk borular, Kaplamalı croslink levhalar, Kaplamalı PS levhalar, PE Plakalar, PE torbalar, Kendinden yapışkanlı kauçuk bant, kendinden yapışkanlı croslink bant, Özel dizayn ambalaj ürünleri.
Kullanım Alanları
Binaların Teras ve Döşemelerinde Isı Yalıtım amacı ile, Cephelerde Mantolama Isı Yalıtımı amacı ile, Endüstriyel Soğuk Oda Uygulamalarında, Kompozit Sandviç Panel Uygulamalarında, Kartonpiyer, Söve gibi dekorasyon uygulamalarında kullanılmaktadır.
Üretim
Isıl yapıştırma, kaplama, yarma, dilimleme, kesme, şekil verme
Isıl yapıştırma ve kaplama : Kauçuk levha ve borular, PE levha ve borular, croslink levhalar, PS levhaların yüzeylerine özel makinelerde ısıl işlem uygulanarak yalıtım özelliklerini ve dayanıklılıklarını artırmak amacıyla Aluminyum folyo, film, PVC, kaplanır. Ayrıca bu ürünlerin uygulama esnasında kolaylık sağlaması amacıyla bir arafı yapışkanlı hale getirilebilmektedir.
Yarma: Özellikle kauçuk ve croslink gibi yumuşak ve esnek ürünlerin istenilen et kalınlıklarında üretilmesini sağlar. Özel makinelerde düzgün kesilmiş bir şekilde 1mm hassasiyete kadar yarma işlemi yapılabilmektedir.
**
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Pelin Üstün......Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com....02324491250
-
Mahmurcan Aslı Akdaş..Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu
yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com.....02324491250
Burcu Daylar....Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com...02324491250
**
**
24 ağustos 2020 HABERİ
Alanındaki 29 yıllık tecrübesi ile yalıtım, ambalaj ve plastik sanayi başta olmak üzere 22 farklı sektöre Polietilen ve Polistiren bazlı köpük ürün çözümleri tasarlayıp, geliştirerek üretimini gerçekleştiren Dinamik Isı, Gedik Yatırım aracılığıyla halka arz ediliyor.
Dinamik Isı'dan yapılan açıklamaya göre, Dinamik Isı, tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştireceği halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı.
Halka arzın büyüklüğü 30 milyon 624 bin TL olacak. Pay başına 3,52 TL sabit fiyat ile 8 milyon 700 bin TL’lik nominal değerli paylarını Borsa’da satış yöntemi ile 27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan talep toplama sonrası halka arz edecek olan Dinamik Isı, yüzde 35,22’lik halka açıklığa ulaşmayı planlıyor. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30-13:00 olup, halka arz için emirlerin saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekiyor. Payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması planlanıyor.
1991 yılında İzmir’de kurulan Dinamik Isı, yalıtım, ambalaj ve plastik sanayi başta olmak üzere 22 farklı sektöre Polietilen ve Polistiren bazlı köpük ürün çözümleri tasarlayıp, geliştirip ve üretiyor. İzmir Tire’de yer alan 35 bin metrekarelik tesislerinde ürettiği ürünlerin, inşaat ve tesisat yalıtımı, ambalaj, iklimlendirme, otomotiv, mobilya, ayakkabı ve çanta, spor, sağlık ve eğlence gibi çeşitli sektörlere yurt içi ve yurt dışında satışını gerçekleştiriyor.
Dinamik Isı, halka arzdan elde edeceği kaynak ile yeni yatırım ve kapasite artışı sağlamayı, Ar-Ge kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge ve laboratuvar yatırımını gerçekleştirmeyi ve satış-dağıtım ve ihracat faaliyetlerinin artırılmasını hedefliyor.
**
**
AL-SAT TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
