Portföyümü aracı kurumumdan nasıl aktarabilirim?
Bir portföyü aracı kurumunuzdan sisteme aktarmak için şu adımları izleyin:
- Tüm işlem geçmişini dışa aktarın
Aracı kurumunuzun müşteri paneline giriş yapın ve tüm işlemlerinizin geçmişini içeren bir dosyayı indirin. Dosya genellikle CSV veya Excel formatında mevcuttur. Bir CSV dosyasına ihtiyacınız olacaktır.
- Dosyayı içe aktarma için biçimlendirin
Dışa aktarılan dosyayı içe aktarma formatı gereksinimlerine uyacak şekilde düzenleyin. Dosya yapısı ve gereksinimler hakkında daha fazla ayrıntı için İşlem içe aktarma yoluyla portföy nasıl oluşturulur makalesine bakın.
- Verileri içe aktarın
Verileri yüklemek için iki seçeneğiniz vardır:
- Hazırlanan dosyaya göre yeni bir portföy oluşturun — işlem içe aktarma yoluyla oluşturma seçeneğini belirleyin.
- Mevcut bir portföye veri ekleyin — İşlemler → İçe Aktar yoluyla.
Daha fazla ayrıntı için Dosya içe aktarma yoluyla işlem nasıl eklenir kılavuzuna bakın.