Türev varlıklar

Portföy yönetiminde, hisse senedi veya emtia gibi varlıklara bağlı finansal araçlar olan türevler ya elde tutulur ya da tutulmaz olarak kategorize edilir.

Türevleri elinde bulunduran portföyler risk yönetimi ve piyasa çeşitliliği ile ilgilenir ve bu araçları piyasa dalgalanmalarına karşı koruma olarak kullanır. Ancak bu seçim, türevlerin kaldıraçlı doğası nedeniyle daha fazla karmaşıklık ve artan risk getirmektedir.

Öte yandan, türev ürün bulundurmayan portföyler daha basit bir yatırım yaklaşımı hedefler. Türevlerden kaçınarak, genellikle bu tür finansal araçların kullanımını kısıtlayan belirli yatırım talimatlarına veya düzenleyici kısıtlamalara bağlı kalarak ek riskleri ve karmaşıklıkları atlarlar.