Seçim Kriterleri
Fon ve endekslerdeki seçim kriterleri, bir portföy için menkul kıymet seçme yöntemlerini belirler. Varlıkların seçiminin sistematik hale getirilmesine ve stratejik yatırımın sağlanmasına yardımcı olurlar. Aşağıda listelenen kriterlerin çeşitliliği, yatırım portföyleri ve endeksleri oluşturmaya yönelik farklı yaklaşımları yansıtmaktadır:
- AMT'siz: ABD Alternatif Asgari Vergisinden muaf belediye tahvillerine öncelik verir.
- Beta: Menkul kıymetlerin bir karşılaştırma ölçütüne göre sistematik riskini dikkate alır.
- Komite: Bir birey veya grubun kararlarına dayanır.
- Kredi notunun düşürülmesi: yatırım yapılabilir seviyeden yüksek getirili seviyeye düşürülen şirket tahvillerini hedefler.
- Kredi derecelendirmesi: ticari kuruluşlar tarafından derecelendirilen şirket tahvillerine odaklanır.
- Depoziter makbuzlar: sadece depoziter makbuzları içerir.
- Gelişmiş piyasa para birimleri: gelişmiş ülkelerin para birimleri cinsinden tahvilleri seçer.
- Dağıtımlar: Belirli bir dağıtım getirisi olan sınırlı ortaklıkları tercih eder.
- Temettüler: şirketler tarafından ödenen temettülerdeki faktörler.
- Kazançlar: Bir firmanın kazanç seviyelerini dikkate alır.
- Borsada işlem gören: belirli bir borsada işlem gören menkul kıymetleri içerir (Hong Kong'da işlem gören, NASDAQ'da işlem gören).
- Finansallar: Finans sektöründen tahvilleri vurgular.
- Sabit: Bir portföyde değişmeden kalan menkul kıymetleri ifade eder.
- Temel: Bir şirketin mali tablolarındaki verileri kullanır.
- Faiz oranları: belirli faiz oranı seviyelerine sahip ülkelerin para birimlerini vurgular.
- Likidite: menkul kıymetleri likiditelerine göre tartar.
- Piyasa değeri: piyasa değerini, likiditeyi ve olası sınırlamayı hesaba katar.
- Piyasa değeri: borçlanma senetlerinin piyasa değerine dayanır.
- Vade: Menkul kıymetlerin vade tarihlerine odaklanır.
- Momentum: Seçimleri geçmiş fiyat trendlerine dayandırır.
- Çok faktörlü: temel ve teknik faktörleri birleştirir.
- İlkelere dayalı: çevresel, sosyal veya yönetişim standartları gibi ilkeleri uygular.
- Tescilli: Muhtemelen aktif yönetim yoluyla benzersiz kurallar veya süreçler kullanır.
- Gelir: belirli sektörlerden veya bölgelerden elde edilen gelir faktörleri.
- Gelir destekli: belirli proje gelirleriyle desteklenen belediye tahvillerini seçer.
- Hisse geri alımları: firmaların hisselerini geri satın almalarını destekler.
- Tek varlık: Sadece tek bir menkul kıymet veya emtia içerir.
- Teknik: Menkul kıymetlerin geçmiş fiyat hareketlerini dikkate alır.
- Listelemeden bu yana geçen süre: SPAC oluşumları da dahil olmak üzere halka arz veya bölünme tarihini dikkate alır.
- ABD doları cinsinden: İhraç eden ülkeye bakılmaksızın ABD doları cinsinden tahvilleri tercih eder.
- Volatilite: menkul kıymetlerin fiyat varyansını dikkate alır.