SPK, Akfen İnşaat'ın halka arzına izin verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hastane işletmecisi ve müteahhitlik şirketi Akfen İnşaat'ın halka arzına izin verdi.

SPK'nın Perşembe gecesi yayımladığı bültene göre halka arzda sermayenin 636.5 milyon liraya artırılması kapsamında ihraç edilecek 66.8 milyon lira nominal tutarda hisse ile mevcut ortaklardan Akfen Holding'e ait 28.6 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

Halka arz hisse başına 38.7 liradan yapılacak. Ek satış dahil hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 3.7 milyar lira, yani yaklaşık 105 milyon dolar, halka açıklık oranı %15 olacak.

Halka arz gelirinin %35-45'i borçluluk seviyesinin azaltılması için, %55-65'i yatırımların finansmanı, %15'e kadar olan bölümü ise işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak.

Şirket, yatırımların finansmanı kapsamında yeni varlıklar alabilecek veya mevcut varlıklara yapılacak genişleme yatırımlarını finanse edebilecek.