Şişecam eurobond ihraçlarında toplam $1.1 milyar borçlandı-IFR

Şişecam SISE İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yaptığı iki ayrı eurobond ihracında toplamda 1.1 milyar dolar borçlandı.

LSEG servislerinden IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihraca gelen talep 3.4 milyar doları aştı.

İkinci yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip 5 yıl vadeli tahvil ihracında getiri %8.25 olarak belirlenirken, ihraçta borçlanma büyüklüğü 500 milyon dolar oldu.

Şişecam'ın üçüncü yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip 8 yıl vadeli tahvil ihracında ise getiri %8.625, borçlanma büyüklüğü ise 600 milyon dolar oldu.

Şirket 22 Nisan'da KAP'a yaptığı açıklamada eurobond ihracına yönelik yatırımcı toplantısı düzenlenmesi için Citigroup Global Markets, HSBC Bank, JP Morgan Securities ve Merrill Lynch International'a yetki verdiğini belirtmişti.

Haberin orijinali için tıklayınız:

ÖNEMLİ: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Tam çevrilmiş metin olmayabilir.