Şişecam eurobond ihracı için yetki verdi, işlem gören diğer bir tahvili geri alım kararı aldı

Şişecam SISE, İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden eurobond ihracı için bankalara yetki verirken, ikincil piyasada işlem gören 2026 vadeli tahvillerinin bir kısmını geri almaya karar verdi.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamaya göre eurobond ihracına yönelik yatırımcı toplantısı düzenlenmesi için Citigroup Global Markets, HSBC Bank, JP Morgan Securities ve Merrill Lynch International'a yetki verdi. İhracın yapılıp yapılmayacağına piyasa koşullarına göre karar verilecek.

LSEG servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre şirket ikinci yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip 5 yıl veya üçüncü yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip 8 yıl vadeli tahvil ihraç etmeyi planlıyor.

Şişecam, KAP açıklamasına göre yeni ihraca ek olarak 2019 yılında ihraç ettiği ve vadesi 2026 yılında dolacak olacak 700 milyon dolar büyüklüğündeki eurobondun bir bölümünü erken itfa edecek. Şirket açıklamasında erken itfa edilecek tutarın büyüklüğü belirtilmese de, IFR'da yer alan haberde azami 400 milyon dolar olacağı belirtildi.