馬來西亞花旗銀行通過發行伊斯蘭債券和傳統債券融資 10 億美元

Khazanah Naisonal Bhd (KHAZA.UL) 據路透周三晚些時候查閱的條款表顯示，馬來西亞主權財富基金通過發行 5 年期 5 億美元伊斯蘭債券（sukuk wakalah）和 10 年期傳統債券共籌集了 10 億美元資金。

據該文件顯示，伊斯蘭債券的收益率為 4.484%，傳統債券的收益率為 4.759%。債券報價單顯示，回購價差分別為國債加 82 個基點和 92 個基點。

據該表顯示，該伊斯蘭債券是在 Khazanah Global Sukuk Bhd 50 億美元多貨幣伊斯蘭債券發行計劃下發行的，而傳統債券則是在 Khazanah Capital Ltd 100 億美元歐元中期票據計劃下發行的。

該文件顯示，伊斯蘭債券的收益將用於符合伊斯蘭教法的一般投資和/或公司借款的再融資。

該表顯示，傳統債券的收益將用於與公司主要業務活動相關的一般投資、借款再融資和營運資金需求。

報告顯示，穆迪和標準普爾分別將此次發行的債券評為A3級和A-級。

該文件顯示，聯昌國際 CIMB、花旗集團 C、星展銀行 D05、摩根大通 JPM、MUFG 8306和華僑銀行 O39是此次發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

花旗銀行周四沒有立即回應置評請求。

Khazanah 於去年 5 月通過發行 7.5 億美元的 5 年期伊斯蘭債券和 7.5 億美元的 10 年期高級無擔保固定利率債券共籌集了 15 億美元， (link)。這是馬來西亞兩年來首次發行投資級債券。