KAP: YKB YKBNK [ ] YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1529460
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Yurtdışında ihraç edilen sermaye benzeri tahvilin erken itfasına karar verilmesi hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Diğer |
- Yönetim Kurulu Karar Tarihi
- 24.12.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 7.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 19.03.2020 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 22.01.2031 |
| Vade (Gün Sayısı) | 3.652 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 22.01.2021 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| ISIN Kodu | XS2286436451 |
| Kupon Sayısı | 20 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 22.07.2021 | Evet |
| 2 | 22.01.2022 | Evet |
| 3 | 22.07.2022 | Evet |
| 4 | 22.01.2023 | Evet |
| 5 | 22.07.2023 | Evet |
| 6 | 22.01.2024 | Evet |
| 7 | 22.07.2024 | Evet |
| 8 | 22.01.2025 | Evet |
| 9 | 22.07.2025 | Evet |
| 10 | 22.01.2026 | |
| 11 | 22.07.2026 | |
| 12 | 22.01.2027 | |
| 13 | 22.07.2027 | |
| 14 | 22.01.2028 | |
| 15 | 22.07.2028 | |
| 16 | 22.01.2029 | |
| 17 | 22.07.2029 | |
| 18 | 22.01.2030 | |
| 19 | 22.07.2030 | |
| 20 | 22.01.2031 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 22.01.2031 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
- İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
- Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
| Derecelendirme Notu | AA-(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) |
| Notun Verilme Tarihi | 01.07.2025 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
- Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
- Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
| Derecelendirme Notu | B |
| Notun Verilme Tarihi | 29.05.2025 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Hayır |
- Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
- Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.01.2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 22 Ocak 2021 tarihinde yurt dışında iki farklı ISIN kodu ile ihraç edilen ve ihraç tutarı 500.000.000 ABD Doları (XS2286436451 - 424.501.000 USD / US984848AN12 - 75.499.000 USD) ve vadesi 22 Ocak 2031 olan, 10 yıl vadeli, 5. yılda geri ödenebilir şekilde yapılandırılan sermaye benzeri tahvilin, İhraççı Çağrı Tarihi olan 22 Ocak 2026 tarihinde geri alınmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.