Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)
Global Piyasalarda Gündem
- Bugün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi Aralık ayında 256 bin artış ile 165 bin yönündeki piyasa beklentisini aşarken işsizlik oranı ise %4,2 yönündeki piyasa beklentisinin altında %4,1 olarak açıklandı. Ortalama saatlik ücreti ise beklenti doğrultusunda aylık %0,3 artarken yıllık %3,9 artarak %4 yönündeki beklentilerin altında açıklandı. Ortalama saatlik kazançlarda beklenti altı bir seyir görülse de, tarım dışı istihdamın medyan beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması son dönemlerde piyasadaki enflasyona yönelik endişeleri arttırarak ABD tahvil piyasası ve endeks vadeli sözleşmelerinde negatif fiyatlamalara neden oldu. 10 yıllık tahvil faizleri son dönemdeki yükselişini sürdürerek %4,78 seviyesini test ederken, veri öncesinde %1 civarında artıda seyreden gümüş ve %0,5 civarında artıda seyreden altın veri sonrasında faizlerdeki yükseliş paralelinde gün içi kazançlarını geri verdi. Veri öncesinde 5946 civarında işlem gören S&P500 vadeli sözleşmeleri 5900'e, 21.300 yakınlarında fiyatlanan Nasdaq-100 vadeli sözleşmeleri 21.180'e geri çekildi. Açıklanan istihdam verileri, 8 Ocak'ta yayınlanan Fed tutanakları ile birlikte, faiz indirim hızının yavaşlayacağı beklentisini destekleyici nitelikte. Hatırlayacak olursak, tutanaklarda Fed üyelerin çoğunluğunun enflasyonist risklerin yeniden arttığından endişe ettiği belirtilmişti.
- Petrol vadeli kontratları, ABD ham petrol stoklarındaki düşüş nedeniyle bugün %3 artarak Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD'deki soğuk hava Cushing, Oklahoma'daki stok seviyelerini 2014'ten bu yana en düşük seviyeye düşürdü. Küresel petrol piyasası, Rusya ve İran'ın ihracatlarının azalmasının yanı sıra yakıt talebindeki artış nedeniyle sıkılaşıyor. Petrol fiyatları ayrıca Trump'ın İran'a yönelik potansiyel yaptırımları ve enerji akışını sekteye uğratabilecek ticari çatışmalardan da destek buluyor. Yüksek petrol fiyatları, küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini zorlaştırabilir.
- Delta Airlines, 2024 yılında 57 milyar$ hasılat elde ederek rekor seviyesine ulaşırken, hisse başına 6,16$ kar elde etti. 4. çeyrekte ise14,4 milyar$ hasılat ve 1,85$ HBK ile 14,17 milyar$ hasılat ve 1,76$ HBK yönündeki beklentileri aştı. Havayolu şirketi, 2025 yılında hisse başına %19 artışla 7,35$ kar elde etmesi beklerken 1. çeyrekte ise hasılatın yıldan yıla %9 büyümesi ve HBK'nın 0,70$ - 1,00$ aralığına gerçekleşmesini öngörüyor. 4. çeyrekte görülen yüksek talep ve şirketin yüksek karlılığı gösteren güçlü operasyonel performansının 2025'te sürdürülmesi beklenebilir. Seans öncesi işlemlerde Delta Air Lines (NYSE: DAL) %7,59 artıda.
- TSMC, hızla büyüyen yapay zeka endüstrisi kaynaklı güçlü talep görmeye devam ederek Aralık ayı satışlarında kuvvetli bir artış kaydetti. Şirketin Cuma günü açıkladığı Aralık satış rakamlarında, satışların yıllık bazda %57,8 artarak 278,16 milyar T$'a (8,44 milyar$) ulaştığını belirtildi. Böylece, TSMC'nin 4. çeyrek hasılatı bir önceki yılın 625,53 T$'a kıyasla önemli ölçüde artırarak 868,46 milyar T$'a ulaştı. TSMC, tüketici elektroniğinden gelen çip talebindeki zayıflığı telafi eden veri merkezleri ve yapay zeka altyapılarına yönelik artan talepten faydalanmaya devam ediyor. TSMC gelecek Perşembe günü 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak. Seans öncesi işlemlerde NYSE'de işlem göre TSMC hisseleri (NYSE: TSM) %0,24 artıda.
- Nvidia dün Joe Biden yönetiminin yapay zeka çipi ihracatına yeni kısıtlamalar getirme planını eleştirerek, bu politikanın ABD ekonomisine zarar vereceğini, ABD firmalarının rekabet gücünü kaybetmesine yol açarak, uluslararası rakiplerin ekmeğine yağ süreceğini söyledi. Reuters, geçtiğimiz ay Ticaret Bakanlığı'nın küresel yapay zeka çip ihracatını onaylama ve aynı zamanda Çin'in ordusunun yapay zeka aracılığı ile güçlendirilmesini önleme planına ilişkin ayrıntıları bildirmişti. Ayrıca Bloomberg News dün, yeni ihracat düzenlemelerinin yakında duyurulabileceğini ve ABD'nin rakibi bir kaç ülkenin bu çipleri ithal etmesinin etkili bir şekilde engelleneceğini, dünyanın geri kalanının ise toplam bilgi işlem gücü ithalat limitleriyle karşı karşıya kalacağını bildirdi. Seans öncesi işlemlerde Nvidia (NASDAQ: NVDA) %2,40 ekside.
Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS)
Synopsys Inc.; çip tasarımı, doğrulaması, kalite kontrolü gibi elektronik dizayn otomasyonuna yönelik ürün ve hizmetler sunar. Şirket ayrıca; yazılım güvenliğinin yanında entegre devre, elektronik sistem ve çip tasarlayan müşterilere tasarım hizmetleri sunmaktadır.
Synpsys 4 Aralık'ta yayınlanan 4Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %11 artışla 1,64 milyar$ hasılat ve %13 artışla hisse başına 3,40$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2024 mali yılını 2023'e kıyasla %15 artışla 6,13 milyar$ hasılat ve %25 artışla hisse başına 13,20$ kazanç ile tamamladı.
Şirketin hasılatının %70'e yakınını oluşturan ve şirketin gelişmiş silikon tasarımı ve kalite kontrol gibi ürün ve hizmetlerini içeren "otomasyon" alanında 4Ç24'te, 4Ç23'e kıyasla %17,3 artışla 1,12 milyar$ hasılat ve %32,9 artışla 413,3 milyon$ faaliyet karı elde edildi. Bu alanda faaliyet karlılığının 440 baz puan artışla %37'ye genişlemesi olumlu.
Şirketin fikri mülkiyet sahibi olduğu ürünlerin değerlendirildiği tasarım alanında ise 4Ç24'te 4Ç23'e paralel şekilde 517,8 milyon$ hasılat elde edilirken, faaliyet karı %19,7 azalışla 189i9 milyon$ olarak kaydedildi. 2024 mali yılının tamamında %15,4 artışla 1,63 milyar$ hasılat ve %42 artışla 730 milyon$ faaliyet karı elde edildi. Yüksek performanslı bilgisayar alanından gelen siparişlerin etkisi ile tasarım faaliyetlerinin güçlü seyrini koruduğunu belirten şirket yönetimi, bu alanda yeni anlaşmalarla büyümeyi sürdürdüklerini ve 2024 yılının tamamında faaliyet karlılığını 5 yüzdelik puan genişlettiklerini belirtti.
Şirket 4. çeyrekte %10,2 artışla 603 milyon$, 2024 mali yılının tamamında ise %22,5 artışla 2,36 milyar$ faaliyet karı elde etti. Böylece 4. çeyrekte şirketin faaliyet karlığının 50 baz puan daraldığı, buna karşın 2024 mali yılının tamamında ise 230 baz puan genişlediği görülmekte. 2025 mali yılının tamamını 2024'e kıyasla %10,1 - %11 artışı temsil edecek biçimde 6,75 - 6,81 milyar$ hasılat, %12,7 - %13,3 artışla hisse başına 14,88$ - 14,96$ kazanç ve 1,6 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor.
580$ direnci üzerinde kalıcı olamayarak geri çekilen SNPS 490$ yatay trendinden destek buldu. 509$ direnci üzerinde kapanışlarda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 479$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 526$ ve 550$ dirençleri hedeflenebilir.
Nisan Vadeli Platin Sözleşmesi
Endüstriyel metallerde son günlerde görülen yükseliş ile birlikte Platin vadeli kontratı 200 günlük üssel ortalamanın üzerine çıktı.
Güçlü yükseliş trendi oluşturan platin sözleşmesinde, 200 günlük veya kısa vadeli üssel ortalamaları zarar kes seviyesi olarak takip ederek, düşen kanalın belirlediği 1.020$ ve 1.070$ yatay trendini hedefleyen uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Ancak, bir haftada yaklaşık %10 yükselen sözleşmenin RSI göstergesi, daha önceki zirvelerde pivot seviyesine işaret eden 70 seviyesinde seyrediyor. Eğer sözleşme 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 983$ altında kapanış gerçekleştirirse, 992$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 965$ ve 955$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Mart Vadeli Mısır Sözleşmesi
Yüksek talebin desteğiyle 200 günlük üstel ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlayan mısır sözleşmesi, bu ortalamanın belirlediği 4,510$ desteği ve 4,600$ direncinin arasında sıkışmış durumda.
Mısır sözleşmesinde görülen yükseliş hareketinin, 2023 ve 2024 zirvelerinin oluşturduğu düşüş trendinin belirlediği 4,620$ direnç seviyesinin kırılması ile hızlanabileceğini düşünüyoruz. Bu durumda 4,570$ altında zarar kes çalıştırarak 4,715$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Eğer sözleşme 4,510$ altında kapanış gerçekleştirirse, 4,540$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 4,420$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
https://www.phillipcapital.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.