Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten(PhillipCapital)
Global Piyasalarda Gündem
- ABD endeksleri, Nvidia'nın %9,32'lik yükselişine karşın, dün açıklanan verilerin ekonominin sıcaklığını koruduğuna işaret etmesiyle günü değer kaybıyla tamamladı. Mayıs ayına dair öncü PMI verileri, geçen ay kaydedilen 51,3'ün ve 51,1 yönündeki piyasa beklentilerinin üzerinde 54,4 olarak açıklandı, bu rakam Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek PMI rakamını temsil etmekte. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyonun hala endişe verici olduğunu belirterek, enflasyonun hedefe ilerlediğinden emin olana dek sabırlı olunması gerektiğini ve politika faizinin mevcut seviyelerde daha uzun süre kalmasının uygun olacağını söyledi. PMI verisi ve Bostic'in açıklamalarının etkisiyle dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeniden %4,50 bölgesini test ederken, endekslerde ve değerli madenlerde satıcılı bir seyir görüldü. Altın ve gümüş %2 civarında değer kaybederken, Nvidia bilançosunun etkisiyle güne %0,63 yükselişle başlayan S&P 500 endeksi seansı %0,74 değer kaybı ile tamamladı.
- Intuit dün akşam açıklanan çeyreklik finansal sonuçlarında 6,74 milyar$ hasılat ve hisse başına 9,88$ kazanç elde ederek 6,65 milyar$ hasılat ve hisse başına 9,38$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Finansal yazılım şirketi, mevcut çeyrekte 3,06 milyar$ - 3,10 milyar$ hasılat beklediğini açıklayarak 3,05 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini altı. Geride bıraktığımız ABD vergi döneminde, şirketin vergi ödeme uygulaması TurboTax'ın ücretsiz hizmetlerinin kullanımının azaldığı geçen yılın aynı dönemine göre kullanıcı sayısının 1 milyon azalması analistler tarafından olumsuz karşılanması ve şirketin 1,80$ - 1,85$'lik hisse başına kazanç beklentisinin hisse başına 1,92$ kazanç yönelik piyasa beklentisinin altında kalması, Intuit (NASDAQ:INTU) hisse fiyatının %6,02'lik düşüşün nedeni oldu.
- Çok satan uçak modelinin üretimini yavaşlatan bir güvenlik kriziyle boğuşan ABD'li uçak üreticisi Boeing CFO'sunun dün yaptığı açıklamaya göre 2024 mali yılında şirketin serbest nakit akışı negatif bölgede kalacak. Daha önce 1-3 milyar$'lık serbest nakit akışı elde etmeyi beklediğini açıklayan şirket, büyük ölçüde teslimatların gecikecek olması nedeniyle nakit kaybı yaşayacağını belirtti. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE:BA) %0,55 artıda.
- Nvidia'nın Çin piyasasına yönelik ürettiği gelişmiş yapay zeka çipi zayıf bir performans sergiledi; arz fazlası nedeniyle şirket, söz konusu ürünün fiyatını Çinli teknoloji devi Huawei'nin benzer çiplerinin altına indirdi. Nvidia'nın gerçekleştirdiği bu fiyat indirimi, ABD'nin Çin'e yönelik ihracat yasakları ve artan rekabetle mücadele eden şirketin, 2024 mali yılında hasılatına %17 katkıda bulunan Çin pazarındaki geleceği hakkında endişelere neden oldu. Şirketin Çin'e yönelik ürettiği çipler arasında en güçlü performansa sahip olan H20, Çin'e ihracatı yasaklanan H100'e kıyasla daha yüksek hafızaya sahip olduğundan üretim maliyeti daha yüksek olsa da, Çin'de H100'ün yarı fiyatına satılmakta. 2035 yılında yapay zeka pazarından %30 pay alması öngörülen Çin pazarında yaşanan bu zorlukların önümüzdeki dönemde şirketin kar marjları üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Seans öncesi işlemlerde Nvidia (NASDAQ:NVDA) %0,56 artıda.
- ABD jürisi dün yaptığı açıklamada, çip üreticisi Micron Technology'nin, bilgisayar bellek şirketi Netlist'in yüksek performanslı bilgi işlem için bellek modülü teknolojisindeki patent haklarını ihlal etmesi nedeniyle Netlist'e 445 milyon$ tazminat ödemekle yükümlü olduğunu açıkladı. Jüri, Micron'un yarı iletken bellek ürünlerinin, bellek modüllerinin kapasitesini ve performansını artırmaya yönelik teknolojiyle ilgili iki Netlist patentini ihlal ettiği konusunda Netlist ile aynı fikirdeydi. Jüri ayrıca Micron'un patentleri kasten ihlal ettiğine karar verdi, bu durum yargıcın cezayı üç katına kadar yükseltmesini sağlayabilir. Micron ise tüm bu iddiaları reddederek ve patentlerin geçersiz olduğunu belirtti. Seans öncesi işlemlerde Micron Technology (NASDAQ:MU) %1,31 artıda.
- Burger King'in sahibi olan Restaurant Brands International, Burger King'in yeniden 5$'lık menü sunmaya başlayacağını açıkladı. Bu açıklama, müşterilerin artan fiyatlar nedeniyle daha çok evde yemek yemeyi tercih etmeye başladığı bir dönemde restoran zincirlerinin kampanyalar ve indirimlerle müşteri trafiğini arttırmaya çalıştığı ve şirketin sektördeki rakipleri McDonald's'ın düşük fiyatlı menü sunmayı planladığı ve Wendy's in bu hafta başında 3$'lık kahvaltı menüsü açıkladığı bir dönemde geldi. Seans öncesi işlemlerde Restaurant Brands International (NYSE:QSR) %0,13 artıda.
General Electric Company (NYSE:GE)
General Electric Aerospace; uçak motoru ve mekanik sistemi üretir.
Şirket General Electric'in GE Vernova'yı ayrı bir şirket olarak bünyesinden ayırmasının arından şirketin uçak yedek parça üretim faaliyetlerini temsil etmekte.
Şirket 23 Nisan'da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %15 artışla 8,1 milyar$ hasılat ve %24 artışla 1,5 milyar$ faaliyet karı elde etti. 1. çeyrekte siparişler %34 artışla 11 milyar$'a yükseldi. Uçak talebinin yüksek olması ve Boeing'in kimi uçaklarında yaşadığı sıkıntıların eski model uçak kullanımını arttırmasının şirketin yedek parça satış hacmine olumlu yansıdığı görülüyor.
Şirketin faaliyet karı marjının 140 baz puan artışla %19,1'e genişlemesi olumlu.GE Aerospace bu dönemde 1,7 milyar$ serbest nakit akışı elde etti, geçen yılın aynı döneminde 0,8 milyar$ nakit akışı sağlamıştı.
Şirket yönetimi 2024 mali yılını çift haneli hasılat büyümesi, 6,2 milyar$ - 6,6 milyar$ faaliyet karı ve hisse başına 3,80$ - 4,05$ kazanç ve 5 milyar$'ın üzerinde serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor.
158$ yatay trendinden destek bulan GE yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış aldı. 158$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 170,60$ ve 179,00$ dirençleri hedeflenebilir.
Haziran Vadeli Buğday Sözleşmesi
Rusya'nın güneyi ve batısı ile Ukrayna'nın kuzeyi ve doğusunda yaşanan hava koşullarının Buğday arzına dair oluşturduğu endişelerle yükselen Buğday sözleşmesi 7,00$ yatay trend direncini aşmayı deniyor.
Haziran 2022'den bu yana 200 günlük üstel ortalaması üzerinde kalıcılık sağlayamayan sözleşmenin Mayıs ayı başından bu yana 200 günlük ortalaması üzerinde fiyatlanması teknik açıdan olumlu. Sözleşme 7,00$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 6,87$ altına zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 7,20$ ve 7,41$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Kısa vadeli ortalamanın belirlediği 6,79$ en yakın destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 6,79$ desteği altındaki kapanışlarda, 6,90$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 21 günlük ortalamanın belirlediği 6,56$ ve yatay desteğin belirlediği 6,40$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD CBOT borsasında işlem gören 1.000 buşel büyüklüğündeki 1 adet mini buğday sözleşmesinde 462$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
Haziran Vadeli Russel 2000 Sözleşmesi
Güçlü gelen PMI verileri ve FED üyelerinden gelen açıklamalar ile faiz indirim fiyatlamaları Kasım toplantısından Aralık toplantısına ötelenmiş durumda.
Faiz duyarlılığı diğer endekslere göre daha fazla olan Russel sözleşmesinde, faizi indirimlerinin başlanma tarihinin uzaması endeks üzerinde baskıyı artırmaya devam edebilir.
2130 seviyelerinden geri çekilen ve 9 günlük üstel ortalamanın da altına sarkan sözleşmede tekrardan 9 günlük üstel ortalama üzerine atmadan uzun pozisyon almayı riskli buluyoruz.
Sözleşme, 9 günlük üstel ortalama ile fibo 0,236 seviyesine denk gelen 2080 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse , 2057 stop olmak koşuluyla 2019-2131 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 19 Nisan - 15 Mayıs yükselişinin fibo 0,382 seviyesine denk gelen ve aynı zamanda önemli bir destek seviyesi olan 2049 altında kalıcılık sağlarsa, 2060 stop seviyesi olmak koşuluyla fibo 0,5 seviyesine denk gelen 2023 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
https://www.phillipcapital.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.