Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)
Global Piyasalarda Gündem
- ABD endeks vadelileri, dünkü pozitif seansın ardından bugün de pozitif bir açılışa işaret ediyor. Dün yayınlanan işsizlik başvuruları verisi, geçen ay kaydedilen 209 bin kişinin ardından 22 binlik bir artışa işaret edere 231 bin kişi olarak açıklandı, beklenti 210 bin yönündeydi. Bu veri, Ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek işsizlik başvurusu rakamlarını temsil ederek, ay başındaki tarım dışı istihdam verisi ile birlikte işgücü piyasasında soğumaya işaret etti. İş gücü piyasasındaki soğumanın Fed’in faiz indirimine dair beklentileri olumlu etkilemesi, altın fiyatlarının %1,63, gümüş fiyatlarının %3,65 yükselmesini sağladı. İngiltere’de açıklanan öncü GSYİH verileriyse, çeyreklik bazda %0,6 büyümeye işaret etti. Beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi yüksek faiz oranlarına karşın ülke ekonomisinin toparlandığına işaret etti.
- Google arama motoru ile rekabet etmek adına OpenAI, yapay zeka destekli arama motorunu Pazartesi günü tanıtmayı planlıyor. Yeni arama motorunun, OpenAI’ın ChatGPT mesajlaşma botunun bir uzantısı olarak, internetten doğrudan veri toplaması ve alıntılara yer vermesi bekleniyor. Hizmetin lansman tarihinin değişebileceği belirtiliyor. Seans öncesi işlemlerde Microsoft (NASDAQ:MSFT) %0,24 artıdayken Alphabet (NASDAQ:GOOGL) %1,14 ekside.
- İlaç şirketi Novavax, 1. çeyrekte 93,85 milyon$ hasılat ve hisse başına 1,05$ zarar açıklayarak 141,16 milyon$ hasılat ve hisse başına 0,92$ zarar yönündeki beklentilerin oldukça altında kalsa da, seans öncesi işlemlerde kayda değer ölçüde yükseldi. Şirketin, Fransız ilaç devi Sanofi ile, önümüzdeki yıldan itibaren Covid aşısının ticari faaliyetlerine yönelik ortaklık adına milyar$’lık bir sözleşme imzaladığını açıklaması ile seans öncesinde hisseler değer kazandı. Novavax ve Sanofi ayrıca Covid ve grip hastalıklarını aynı anda hedefleyen bir karma aşı üzerinde ortak çalışmayı planlıyor. Seans öncesi işlemlerde Novavax (NASDAQ:NVAX) %102,01 artıda.
Goosehead Insurance, Inc. (NASDAQ:GSHD)
Goosehead Insurance; konut, araç, yaşam, işletme sigortası gibi hizmetler sunan bir sigorta şirketidir.
Şirket 24 Nisan’da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %11 artışla 64,5 milyon$ hasılat ve %58 artışla hisse başına 0,28$ kazanç elde etti. Şirketin çekirdek hasılatı %13 artışla 58,8 milyon$’a yükseldi.
Şirket bu dönemde 1Ç23’e kıyasla %14,7 artışla 11,7 milyon$ FAVÖK elde etti, şirketin FAVÖK marjı geçen yıla paralel olarak %18’de gerçekleşti.
- çeyrekte toplam kaydedilen prim %28 artışla 818,8 milyon$’a erişti. Yürürlükteki poliçe sayısı %13 artışla 1,53 milyona erişti.
Şirket yönetimi hasılat, çekirdek hasılat ve franchise üretkenliğinin 4Ç23 büyüme oranlarına kıyasla ivmelendiğini, özellikle yeni franchise’larda devam eden iyileşmenin önemli olduğunu, franchise ağının toplam dağıtım ağının %87îni temsil ettiğini belirtiyor.
Şirket yönetimi 2024 mali yılının tamamında, 2023’e kıyasla %22 - %29 artışı temsil edecek biçimde 3,62 milyar$ - 3,82 milyar$ akdedilen prim, %11 - %19 artışla 290 milyon$ - 310 milyon$ hasılat elde etmeyi ve FAVÖK marjının genişlemesini bekliyor.
Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) görüntüsü oluşturan GSHD yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış aldı. Yatay trend desteğinin belirlediği 57,80$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 64,00$ ve 68,00$ dirençleri hedeflenebilir.
Jazz Pharmaceuticals PLC (NASDAQ:JAZZ)
Nöroloji ve onkoloji alanlarında yeni ilaçlar keşfeden ve geliştiren Jazz, 1 Mayıs’ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12 artışla 902 milyon$ hasılat ve hisse başına 2,684 kazanç elde etti. ( 1Ç23 HBK: 3,95$)
Narkolepsi ve hipersomnia tedavisinde kullanılan Xymaw satışları %14 artışla 315,3 milyon$’a yükselirken, lösemi tedavisinde kullanılan Rylaze/enrylaze satışları %20 büyümeyle 102,8 milyon$2a yükseldi.
Epidiolex satışları %5 artışla 198,7 milyon$’a erişti. Şirket yönetimi 2024 yılı boyunca Epidiolex’in ABD dışında 35’den fazla ülkede lansmanını gerçekleştirerek müşteri tabanını büyütmeyi hedefliyor. Şirket bu dönemde 267,2 milyon$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü.
Şirket, esansiyel tremor tedavisine yönelik olarak geliştirdiği Suvelcaltamide (JZP385)’nin Faz 2-b deneylerine hasta kayıtlarının tamamlandığını, verilerin 2024’ün ilk yarısının sonrasına doğru beklenebileceğini, söz konusu tedavinin Parkinson hastalığı titremelerine yönelik kullanımına dair Faz-2 deneylerininse sürdüğünü belirtiyor. Esansiyel Tremor tedavisine yönelik paylaşılacak sonuçlar olumlu gelirse şirketin performansına olumlu yansıyacaktır.
Şirket yönetimi 2024 mali yılını %4,4 - %9,7 artışla 4 milyar$ - 4,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 18,15$ - 19,35$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor. (2023 HBK: 18,29$)
103$ yatay trendinden destek bulan JAZZ, yükselen dip görüntüsü oluşturarak kısa vadeli ortalamalarının üzerinde kapanış aldı. 108$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 118$ ve 123$ dirençleri hedeflenebilir.
Haziran Vadeli Altın Sözleşmesi
Geçen hafta işsizlik maaşı için başvuruda bulunan Amerikalıların sayısının beklenenden fazla artması sonucu Eylül ayında faiz artırım olasılığın güçlenmesiyle altın kısa vadeli düşen trendini test ediyor.
14 Şubat - 12 Nisan yükselişinin 0,382 seviyesinden destek bulan , 0,236 seviyesinin de üzerine atan ve aynı zamanda 9 günlük üstel ortalamanın da üzerinde işlem gören altın sözleşmesinde yükseliş momentumunun güçlü olduğu görüşündeyiz.
Sözleşme kısa vadeli düşen trendinin geçtiği 2390$ üzerinde kalıcılık sağlarsa, 2358$ stop seviyesi olmak koşuluyla 2448$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme de tekrardan kısa pozisyon açabilmek için 9 günlük üstel ortalama altında fiyatlamalar görmek gerektiğini düşünüyoruz.
Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 2340$ altına sarkarsa, 2368$ stop seviyesi olmak
koşuluyla 2284$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Haziran Vadeli GBP/USD Sözleşmesi
Ay başında yayınlanan ve beklenti altı gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından, bu veriyi destekleyen beklenti üstü gelen işsizlik başvuruları verisi, Fed faiz indirim beklentisini desteklese de CME FedWatch verilerine göre ilk faiz indiriminin Eylül yada Kasım aylarında yapılması bekleniyor. Öte yandan, Nisan ayına ait enflasyon oranının merkez bankasının hedefi olan %2 civarında geleceği beklenen İngiltere’de faiz indirimleri Haziran yada Ağustos’ta başlayacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, GBP/USD paritesinin gelecek aylarda baskı altında kalacağını düşünüyoruz. Ayrıca, 200 günlük üstel ortalamanın altında seyretmesi de olumsuz görünüyor. Gelecek hafta açıklanacak ABD enflasyon oranı verisi, paritenin yönü konusunda belirleyici olacaktır.
Açıklanan veriler son iki işlem gününde GBP/USD sözleşmesini destekledi. 200 günlük üstel ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştirirse 1,2476 stop seviyesi olmak koşuluyla 1,2635 yatay direnç hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 1,2476 yatay desteğin altında günlük kapanış yaparsa 1,2516 stop seviyesi olmak koşuluyla 1,2345 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
https://www.phillipcapital.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.