早報 (02.11）| 特斯拉終結八連漲，Lyft業績爆雷股價重挫36%；茅台大股東時隔9年罕見增持；北交所兩融業務開閘在即，就在下週一！

各位早上好呀~，早報君先帶大家過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指走勢分化。截至收盤，道指漲0.5%，納指跌0.61%，標普漲0.22%。美國2月密歇根大學消費者信心指數初值錄得66.4，為2022年1月以來新高。美聯儲哈克表示，美聯儲現在不需要加息50個基點；需要實現5%以上的利率，然後暫停加息。

大型科技股多數收跌。蘋果收漲 0.25%，數碼博主爆料稱，蘋果對所用USBC接口進行加密處理，專門為TypeC接口自研一顆Lightning&Type-C接口IC，將會用在今年的新iPhone與MFI認證產品中。微軟收跌 0.2%，知情人士稱微軟已經解散了其工業元宇宙應用團隊。另有報道稱，微軟在HoloLens、Surface和XboX業務部門裁員。谷歌收跌 0.63%。亞馬遜跌 0.64%。特斯拉跌 5.03%，終結八日連漲，再度失守200美元，特斯拉中國官網顯示，Model Y後輪驅動版價格由259,900元上漲至261,900元。Meta跌 2.12%。英特爾漲0.25%，正考慮擴大其越南芯片封裝工廠的投資，現有投資規模為15億美元，新增投資可能高達10億美元。Lyft暴跌36.44%，公司第四季度淨虧損同比擴大至5.881億美元。

中概股普遍收跌，KWEB跌4.26%。台積電跌 1.37%，1月銷售額同比增16.2%、環比增3.9%至2000.5億新台幣，創歷年同期新高。阿里跌 4.43%，拼多多跌 1.52%，京東跌 5.7%，京東雲旗下言犀人工智能應用平台推出產業版ChatGPT——ChatJD，並公佈ChatJD的落地應用路線圖“125”計劃。滴滴跌 3.62%。理想跌 5.51%，蔚來跌 1.53%，小鵬跌 4.72%。華住跌 0.68%，亞朵跌 3.1%。B站跌 3.57%。瑞幸咖啡跌 3.59%，富途跌 3.37%。新東方跌 4.65%，名創優品跌 1.31%，MSCI中國指數新增名創優品、霧芯科技等股票標的。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，三大指數齊跌，滬指全天收跌0.3%報3260點，深成指跌0.59%，創業板指跌0.96%。兩市2640股下跌，2190股上漲，成交額不足9000億，北上資金淨賣出33.7億。盤面上，行業板塊輪動，近期表現強勁的科技題材回調，旅遊酒店等消費板塊表現較強。具體看，汽配、國產軟件、信息安全、軍工等題材跌幅靠前，信創、鋰電池、稀缺資源等概念低迷，ChatGPT概念衝高回落。酒店餐飲板塊暴漲，同慶樓接近漲停；家居、旅遊、傳媒娛樂板塊漲幅靠前，預製菜、種業概念活躍。

港股方面，三大指數全天呈單邊下跌行情，熱門行業板塊全挫，市場情緒尤其低迷。港股自大反彈以來，近日自高位連續回落下跌。截止收盤，恒生科技指數大跌4.58%，恒指、國指分別跌2.01%和2.56%，恒指下挫433點。盤面上，大型科技股集體下跌帶領大市下挫；新能源車企1月產銷承壓，汽車股大跌，造車新勢力“蔚小理”領銜；互聯網軟件股、體育用品股、半導體股、蘋果概念股、手遊股、餐飲股、內險股紛紛下跌。另一方面，動力煤價格下跌疊加電力需求向好，電力板塊逆勢走俏，香港本地股部分上漲。

全球資產方面 ，WTI 3月原油期貨收漲1.66美元，漲幅2.13%，報79.72美元/桶。本週累計上漲8.62%。布倫特4月原油期貨收漲1.89美元，漲幅2.24%，報86.39美元/桶。本週累計上漲8.07%。 NYMEX 3月天然氣期貨收漲3.46%，報2.5140美元/百萬英熱單位。本週累計上漲4.32%。

恐慌指數VIX跌 0.87%，現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收漲 0.19%，報1865.35美元/盎司。美元指數高位持續回落，收報103.58。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 下週一！北交所兩融業務開閘在即

北交所融資融券業務2月13日將正式啟動！屆時已取得北交所融資融券交易權限的證券公司可以接受投資者委託，向北交所進行融資融券交易申報。目前，包括諾思蘭德、華嶺股份、海希通訊、貝特瑞等在內的56家北交所上市公司被納入融資融券標的股票名單。安信證券、海通證券、山西證券、中金公司、信達證券等66家券商已開通融資融券交易權限，此外還有多家券商已申請開通北交所融資融券權限。

2. 茅台大股東時隔近9年再出手增持！

貴州茅台昨日公吿，控股股東茅台集團公司通過集中競價交易方式首次增持14.83萬股公司股票，佔公司總股本的0.01%；茅台技術開發公司通過集中競價交易方式首次增持6200股公司股票，佔公司總股本的0.0005%。本次增持實施後，茅台集團公司持有678,440,285股公司股票，佔公司總股本的54.0074%；茅台技術開發公司持有27,818,288股公司股票，佔公司總股本的2.2145%。茅台控股股東在歷史上對公司股票有過三次增持，本次也是茅台控股股東近9年來首次增持。

3. 460億A股公司聯席總裁失聯

昨日晚間，市值463億元的房企新城控股公吿披露，公司暫時無法與公司董事、聯席總裁曲德君取得聯繫。截至目前，該公司尚未能瞭解到具體原因。據瞭解，這名高管曾任職萬達近17年之久，於新城控股遭遇原董事長王振華“黑天鵝事件”後加盟。

4. 徹夜難眠！上市公司集體“爆雷”

昨日晚間，多家上市公司集體“爆雷”。股東被立案、實控人被起訴、業績爆雷、子公司原大股東被採取刑事強制措施……擁有眾泰汽車、春興精工、ST中捷、美盈森等公司股票的投資者徹夜難眠。

分別來看，眾泰汽車公吿稱，股東鐵牛集團涉嫌信披違規被證監會立案調查；春興精工同日晚公吿，實控人孫潔曉因涉嫌內幕交易罪被檢察機關提起公訴；ST中捷下修業績預吿，預計虧損4億元至4.2億元；美盈森則公吿子公司金之彩原大股東歐陽宣因涉嫌職務侵佔案，已被深圳市公安局採取取保候審的刑事強制措施。

5. 俄羅斯計劃3月石油“獨立”減產

俄羅斯副總理Alexander Novak表示，俄羅斯計劃將3月石油產量自願削減50萬桶/日，作為反制西方對俄油限價的措施。Novak稱，俄羅斯認為，對俄羅斯石油和石油產品的價格設定上限是對市場關係的干預，是西方集體破壞性能源政策的延伸。眼下俄羅斯能夠向海外市場出售石油，但不會遵守西方國家的限價措施。

有媒體報道稱，俄羅斯沒有就其3月份的石油減產與OPEC+進行磋商，這是一個“獨立”的決定。在本月早些時候的一次委員會會議上，OPEC的部長們認為沒有必要改變其生產政策，該政策將持續到2023年底。

6.景林Q4美股持倉報吿出爐

知名中國私募景林資管向美國SEC提交了截至去年末的美股持倉報吿（13F表），根據公司披露，四季度末景林整體持倉規模小幅上升至16.29億美元，總共持有31個美股標的。具體操作方面，根據數據網站WhaleWisdom的統計，景林在Q4季度一共增持了10家公司，並新建倉了8家，同時也減持了10家公司，另外有3家則遭到完全清倉。

7. 京東正式推出產業版ChatGPT，命名“ChatJD”

京東雲旗下言犀人工智能應用平台宣佈將整合過往產業實踐和技術積累，推出產業版ChatGPT：ChatJD，並公佈了ChatJD的落地應用路線圖“125”計劃。據瞭解，“125”計劃包含一個平台、兩個領域、五個應用。1個平台是指ChatJD智能人機對話平台，即自然語言處理中理解和生成任務的對話平台，預計參數量達千億級；2個領域分別為零售、金融；5個應用包含內容生成、人機對話、用户意圖理解、信息抽取、情感分類，涵蓋零售和金融行業複用程度最高的應用場景。

8. 首批個人養老金理財產品名單發佈

2月10日，中國理財網發佈首批個人養老金理財產品名單。工銀理財、農銀理財和中郵理財的7只個人養老金理財產品首批入圍。首批個人養老金理財產品，全部為公募類淨值型開放式產品，其中新發產品5只、存續產品2只，除1只產品為混合類產品外，其餘6只產品均為固定收益類產品。

9. 證監會同意“基金E賬户”APP公開試運行

證監會近日同意中國結算啟動公募基金賬户份額信息統一查詢平台暨“基金E賬户”公開試運行。“基金E賬户”APP已在各大手機應用商店上架，試運行期間投資者可通過持有基金的基金管理人獲取邀請碼進行註冊使用。“基金E賬户”為個人投資者提供公募基金賬户及份額信息的“一站式”查詢服務，旨在解決廣大中小投資者遺忘賬户、查詢繁瑣等行業服務痛點。

10. 證監會執法成績單出爐！

證監會通報2022年案件辦理情況。操縱市場案發總量下降，但組織化、團伙化特徵更趨明顯。全年辦理操縱市場案件78件，同比下降30%，案發數量逐年下降。此外，證監會還發布《證券公司場外業務資金服務接口》《證券期貨業機構內部接口 賬户管理》《證券期貨業機構內部接口 資訊數據》《證券期貨業信息系統滲透測試指南》4項金融行業標準，自公佈之日起施行。證監會還強調，全面深化債券重點風險防範化解，努力推動債券違約風險進一步收斂。

11. 台積電1月營收首度超過2000億新台幣

台積電公吿，2023年1月銷售收入約為新台幣2000.51億元，環比增長3.9%，同比增長16.2%。台積電1月營收首度超過2000億元，為歷年同期新高。業界預期，主要反映農曆年前備貨需求，至於後續急單效應在今年第2季才會浮現。

12. 阿達尼集團總負債超過印度GDP的1％

日經新聞通過QUICK FactSet調查了在印度上市的阿達尼集團旗下企業的資產負債表。包括2022年收購的ACC和Ambuja Cements等在內，10家旗下企業的負債為3.3954萬億盧比，超過了印度國內生產總值(GDP)的1％。國際貨幣基金組織(IMF)2022年10月的估算數據顯示，印度當年的名義GDP為273萬億盧比。

13. 渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購

渣打集團早前傳出獲中東最大銀行阿布扎比第一銀行(First Abu Dhabi Bank，FAB)考慮收購，FAB其後稱已擱置。週四外電引述消息人士指，FAB再考慮向渣打銀行提出收購計劃，並探討以300億至350億美元競購。渣打集團週五中午發公吿指，FAB注意到近期新聞界對渣打集團的猜測，並重申其目前並無對可能要約收購渣打集團進行評估。

14. 本田汽車Q3利潤超預期 重申全年利潤指引

本田汽車在截至2022年12月31日的第三財季取得營收4.438萬億日元，超預期的4.394萬億日元；經營利潤2804.9億日元，超預期的2373.3億日元；歸母淨利潤2446.6億日元，超預期的2019.1億日元。本田表示，第四季度因為中國疫情和半導體短期，汽車銷量有所下滑；因為原材料價格上漲和通脹影響，生產成本提高。

15. 英特爾考慮增加在越南芯片封裝工廠的投資

據市場消息，英特爾公司正考慮大幅增加其在越南的投資，以擴大其在越南的芯片測試和封裝工廠。英特爾公司高管稱，這一舉動可能價值約10億美元，標誌着越南在全球半導體供應鏈上的作用越來越大。

16. 香港在中東簽署13份合作備忘錄或意向書，涉金融、創科、商務等領域

由香港特區行政長官李家超率領的中東訪問團，於到訪利雅得、阿布扎比及杜拜期間，促成簽訂13份合作備忘錄(MoU)及協議。李家超指，香港和沙特政府同意啟動促進和保護投資協定的正式談判，阿聯酋政府亦同意展開討論簽署發展綠色和可持續金融合作備忘錄，香港與兩地機構總共簽署13份合作備忘錄或意向書，涵蓋金融、創科、商務、交通、能源等領域，將展開跟進工作，相信會落實實際成果。

17. 土耳其地震死亡人數超2萬

土耳其衞生部長科賈當地時間10日表示，6日發生的強震已造成土耳其20213人死亡。由於受強震影響，土耳其政府宣佈，原定於本月14日在伊斯坦布爾舉行的國際天然氣峯會將推遲至3月22日。此外，在國際輿論壓力下，美國政府當地時間9日宣佈，暫時放寬美國對敍利亞的制裁措施，但僅限與敍利亞地震救災賑災需求相關的交易，時限180天 。

18. 任澤平：中國擁有人工智能公司1275家 位居世界第二位

經濟學家任澤平在微博發文，全球人工智能投資市場近年來快速發展，整體融資規模從2015年的63億美元增長至2021年的668億美元。全球現有人工智能企業超過11000家，累計融資總額超過2500億美元。其中，美國擁有人工智能相關企業達到4171家，累計融資金額達到1601億美元，在公司數量和融資規模上位居世界首位。中國擁有人工智能公司1275家，融資總金額為470億美元，位居世界第二位。

19. 20餘省份啟動公務員招錄 部分省份擴招增幅超50%

春節過後，多地公務員省考報名陸續開啟，筆試時間確定為2月25日。從招錄規模來看，多數省份2023年度公務員的招錄規模都有所擴大。例如，廣東全省各級機關計劃招考公務員18258名，湖北2023年度省市縣鄉計劃招錄公務員11268名，兩省計劃招錄人數均過萬。從擴招幅度來看，較上年度，甘肅、廣西等地本次公務員擴招的增幅超過了50%。

1. 1月社融增量5.98萬億、M2增速創6年新高

人民銀行發佈的2023年1月金融統計和社會融資數據顯示，1月信貸增長如期實現“開門紅”，總量與結構雙雙好轉，社融增量規模顯著回升。具體來看，1月我國人民幣貸款增加4.9萬億元，創單月信貸投放歷史新高。1月社會融資規模增量達到5.98萬億元，比上年同期少1959億元。1月廣義貨幣(M2)餘額273.81萬億元，同比增長12.6%。

2. 中國1月CPI同比2.1%，PPI同比下降0.8%

中國1月CPI同比2.1%，預期2.2%，前值1.8%；環比上漲0.8%，預期0.7%，前值0%。1月PPI同比下降0.8%(預期下降0.5%)，前值下降0.7%；環比下降0.4%，前值下降0.5%。國家統計局稱，1月份，受春節效應和疫情防控政策優化調整等因素影響，居民消費價格有所上漲。受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行等因素影響，工業品價格整體繼續下降。

3. 2022年我國經常賬户順差4175億美元

國際收支平衡表初步數據顯示，2022年我國國際收支基本平衡。其中，經常賬户順差4175億美元，僅次於2008年的歷史最高值，較2021年增長32%，順差規模與同期國內生產總值(GDP)之比為2.3%，繼續處於合理均衡區間；直接投資延續淨流入，跨境資本流動總體理性有序。

4. 央行：將消費金融、理財和金融資產投資三類公司納入金融統計

央行在《2023年1月金融統計數據報吿》中表示，自2023年1月起，人民銀行將消費金融公司、理財公司和金融資產投資公司等三類銀行業非存款類金融機構納入金融統計範圍。2023年1月末，三類機構貸款餘額8410億元，當月增加57億元；存款餘額222億元，當月增加27億元。

5.央行公開市場本週淨投放6020億元

中國央行昨日進行2030億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平。因昨日有230億元7天期逆回購到期，當日實現淨投放1800億元。央行連續三天通過逆回購淨投放，累計淨投放超過1萬億元。央行本週共開展18400億元7天期逆回購操作，因本週共有12380億元7天期逆回購到期，當週實現淨投放6020億元。

1. 共87款獲批！2月國產網遊審批名單出爐

國家新聞出版署發佈2023年2月份國產網絡遊戲審批信息，共87款遊戲獲批。其中，網易旗下的《夢幻西遊：時空》、騰訊子公司旗下的《王者萬象棋》、中青寶旗下的《龍與魔法城》等在列。值得關注的是，2023年1月份有88款遊戲獲批，截止到目前，今年來已有175款國產網遊順利獲得版號。點擊瞭解詳細內容

2. 1月新能源汽車出口8.3萬輛，同比增長48.2%

中汽協數據顯示，1月，汽車企業出口30.1萬輛，環比下降7.1%，同比增長30.1%；新能源汽車出口8.3萬輛，環比增長1.1%，同比增長48.2%。1月新能源汽車產銷分別達到42.5萬輛和40.8萬輛，環比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%，市場佔有率達到24.7%。與2022年春節月2月份相比，產銷分別增長15.4%和22.2%。

3. 硅業分會：工廠降價意願偏弱 硅價跌幅收窄

據硅業分會消息，本週國內工業硅價格跌幅收窄。其中，冶金級下跌50-200元/噸，主流價格在17200-18100元/噸；化學級下跌100元/噸，主流價格在18700-19000元/噸。同時，鋁合金ADC12價格上漲100元/噸，主流報價19400元/噸；有機硅DMC價格上漲200元/噸，主流報價17100元/噸。本週工業硅市場成交仍較為清淡，但下游詢價行為較上週有所增加，且由於前期工業硅價格下跌幅度較大，其成交價格逼近成本線，國內各硅廠挺價意願增強，故而工業硅價格下跌空間減小。