WTIUSD 17/11/2023
ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 17/11/2023
ราคาน้ำมันปรับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนในตลาดเอเชียวันนี้ และเผชิญกับการขาดทุนอย่างมากตลอดสัปดาห์ ท่ามกลางสัญญาณของการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความกลัวว่าความต้องการทั่วโลกจะถดถอยลง
ปริมาณ สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด ประกอบกับระดับการผลิตที่สูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้นักลงทุนเดิมพันว่าจำนวนน้ำมันในประเทศที่บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดของโลกไม่ได้ตึงตัวอย่างที่คาดไว้ในตอนแรก
ในด้านของอุปสงค์ สัญญาณของความต้องการเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ นั้นถูกหักล้างด้วยข้อมูลการส่งออกที่ลดลงจากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน และประเทศในยูโรโซน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นก็กลับมาสู่ตลาดเช่นกัน หลังข้อมูลแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลงในเดือนตุลาคม แต่การใช้จ่ายรายย่อยยังคงทรงตัว
สัญญาณเชิงลบจำนวนมากทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาน้ำมันต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน
“เห็นได้ชัดเจนว่าดุลปริมาณน้ำมันในช่วงที่เหลือของปีนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอย่างที่คาดไว้ในตอนแรก ปริมาณน้ำมันที่สูงกว่าที่คาดได้ขัดขวางการขาดดุลที่คาดการไว้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 และในขณะที่สิ่งต่าง ๆ ดำเนินไป ตลาดยังคงคาดว่าปริมาณน้ำมันจะกลับมาเกินดุลในไตรมาสแรกของปี 2024” จากบันทึกโดยนักวิเคราะห์ของ ING
ซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย ลดจำนวนการผลิตลง
ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียได้ประกาศลดการผลิตหลายครั้งเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมัน แต่สมาชิกอื่น ๆ ขององค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมันกลับพบว่ามีการผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ขณะนี้โฟกัสอยู่ที่ การประชุม OPEC ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 26 พ.ย. ซึ่งขณะนี้ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียคาดว่าจะลดกำลังการผลิตประมาณ 2 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2024
และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งสองประเทศให้คำมั่นว่าจะยังคงการปรับลดจนถึงสิ้นปี 2023
มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ซาอุดิอาระเบียจะยกเลิกการลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจนถึงต้นปีหน้า การทำเช่นนี้จะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่เกินกว่าที่คาดและช่วยหนุนราคาในตลาดบางส่วน” นักวิเคราะห์ของ ING กล่าว
การขาดทุนที่เกิดขึ้นล่าสุดของน้ำมันดิบเกิดจากความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับสงครามอิสราเอล-ฮามาส เนื่องจากนักลงทุนกำหนดราคาค่าพรีเมี่ยมความเสี่ยงที่ต่ำลงจากความขัดแย้ง หลังจากที่พิสูจน์แล้วว่าสงครามมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อปริมาณน้ำมันในตะวันออกกลาง
ราคาน้ำมันยังได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้นจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากผู้นำเข้ารายใหญ่อย่างประเทศจีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจยังคงซบเซาในเดือนตุลาคม แม้ว่าการนำเข้าน้ำมันของจีนในช่วงเดือนดังกล่าวยังคงทรงตัว แต่การเพิ่มของสินค้าคงคลังน้ำมันจำนวนมากของประเทศทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการนำเข้าที่ชะลอตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
โรงกลั่นของจีนก็พบว่ามีการผลิตน้ำมันดิบในปริมาณที่น้อยลงในเดือนที่ผ่านมา
ผู้เขียนAmbar Warrick
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
(TfD) MA50 - 200 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : เป็นขาลง
(TfD) ตัวชี้วัดทางเทคนิค: เป็นขาลง
ราคาน้ำมันปรับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนในตลาดเอเชียวันนี้ และเผชิญกับการขาดทุนอย่างมากตลอดสัปดาห์ ท่ามกลางสัญญาณของการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความกลัวว่าความต้องการทั่วโลกจะถดถอยลง
ปริมาณ สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด ประกอบกับระดับการผลิตที่สูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้นักลงทุนเดิมพันว่าจำนวนน้ำมันในประเทศที่บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดของโลกไม่ได้ตึงตัวอย่างที่คาดไว้ในตอนแรก
ในด้านของอุปสงค์ สัญญาณของความต้องการเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ นั้นถูกหักล้างด้วยข้อมูลการส่งออกที่ลดลงจากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน และประเทศในยูโรโซน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นก็กลับมาสู่ตลาดเช่นกัน หลังข้อมูลแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลงในเดือนตุลาคม แต่การใช้จ่ายรายย่อยยังคงทรงตัว
สัญญาณเชิงลบจำนวนมากทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาน้ำมันต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน
“เห็นได้ชัดเจนว่าดุลปริมาณน้ำมันในช่วงที่เหลือของปีนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอย่างที่คาดไว้ในตอนแรก ปริมาณน้ำมันที่สูงกว่าที่คาดได้ขัดขวางการขาดดุลที่คาดการไว้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 และในขณะที่สิ่งต่าง ๆ ดำเนินไป ตลาดยังคงคาดว่าปริมาณน้ำมันจะกลับมาเกินดุลในไตรมาสแรกของปี 2024” จากบันทึกโดยนักวิเคราะห์ของ ING
ซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย ลดจำนวนการผลิตลง
ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียได้ประกาศลดการผลิตหลายครั้งเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมัน แต่สมาชิกอื่น ๆ ขององค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมันกลับพบว่ามีการผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ขณะนี้โฟกัสอยู่ที่ การประชุม OPEC ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 26 พ.ย. ซึ่งขณะนี้ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียคาดว่าจะลดกำลังการผลิตประมาณ 2 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2024
และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งสองประเทศให้คำมั่นว่าจะยังคงการปรับลดจนถึงสิ้นปี 2023
มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ซาอุดิอาระเบียจะยกเลิกการลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจนถึงต้นปีหน้า การทำเช่นนี้จะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่เกินกว่าที่คาดและช่วยหนุนราคาในตลาดบางส่วน” นักวิเคราะห์ของ ING กล่าว
การขาดทุนที่เกิดขึ้นล่าสุดของน้ำมันดิบเกิดจากความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับสงครามอิสราเอล-ฮามาส เนื่องจากนักลงทุนกำหนดราคาค่าพรีเมี่ยมความเสี่ยงที่ต่ำลงจากความขัดแย้ง หลังจากที่พิสูจน์แล้วว่าสงครามมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อปริมาณน้ำมันในตะวันออกกลาง
ราคาน้ำมันยังได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้นจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากผู้นำเข้ารายใหญ่อย่างประเทศจีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจยังคงซบเซาในเดือนตุลาคม แม้ว่าการนำเข้าน้ำมันของจีนในช่วงเดือนดังกล่าวยังคงทรงตัว แต่การเพิ่มของสินค้าคงคลังน้ำมันจำนวนมากของประเทศทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการนำเข้าที่ชะลอตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
โรงกลั่นของจีนก็พบว่ามีการผลิตน้ำมันดิบในปริมาณที่น้อยลงในเดือนที่ผ่านมา
ผู้เขียนAmbar Warrick
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
(TfD) MA50 - 200 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : เป็นขาลง
(TfD) ตัวชี้วัดทางเทคนิค: เป็นขาลง
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.