SERV - достаточно взглянуть на прогноз выручки

10 Kas

Посмотрите на прогноз выручки на следующие четыре квартала, и вы сделаете правильное решение после этого, компания подписала соглашение о партнёрстве с Uber, а также инвесторами и партнёрами являются NVIDIA, seven Eleven, Delivery Hero.

12 Kas

Not

быстрый, прозрачный количественный «модель-чек» того, при каких допущениях прогноз $1.75M становится реалистичным. Внизу — краткая сводка фактов (с источниками), затем модель с несколькими сценариями и выводы / рекомендации.

Коротко — ключевые факты (источники)

Q2 2025: выручка ≈ $642k; руководство сообщало рост объёма доставок.
GlobeNewswire
+1

Q3 2025 (официально/пресс-релиз): выручка $687k, кросснуло ~1000 развернутых роботов; цель — 2,000 роботов к концу 2025. (Q3: delivery volume +66% q/q).
GlobeNewswire
+1

Партнёрство с DoorDash (октябрь 2025), развёртывание стартует в Лос-Анджелесе; также крупный контракт/партнёрство с Uber Eats (право на развёртывание до 2,000 роботов). Компания заявляет >100k успешных доставок и работу с 2,500+ ресторанов.
GlobeNewswire
+1

Аналитики / отчёты рынка указывают сильный потенциал роста выручки при масштабировании (S&P прогнозы и пр.).
S&P Global

12 Kas

Not

Практический вывод (коротко)

$1.75M — это реалистичный оптимистичный сценарий, если Serve быстро завернёт развертывания до ~2k+ роботов и DoorDash/ Uber сильно увеличат загрузку роботов (2–3 доставок/день/роботу при примерно $3–5 дохода/доставке).

Если же развёртывание задержится или загрузка останется низкой, то такая цифра — скорее «stretch target», а не консервативный guidance.

Текущие опубликованные данные (Q3 $687k; ~1k роботов) дают основание считать, что для достижения $1.75M нужны либо быстрое развертывание ≈2.5k роботов, либо существенное повышение дохода на робота.

12 Kas

Not

✅ Вывод по вопросу «успеют ли они создать ещё 1 000 роботов до конца года?»

Если на конец сентября у них уже ≈ 1 000 роботов (или уже развёрнуто 1 000), и темп в сентябре был ~380 новых роботов за месяц, то если этот темп сохранится (или улучшится) в октябре, ноябре, декабре — 3-4 месяца × ~300-400 роботов = ~900-1 600 роботов ещё. Это позволяет достижение суммарно ~2 000 роботов.

Таким образом — Да, с текущими темпами это кажется достижимым. Компания сама говорит, что находится «on track».

Но: темп должен удержаться или даже улучшиться. Если он замедлится — сделка может быть под угрозой. Также «развёртывание» не обязательно означает производство и готовность к коммерческой операции — могут быть задержки с логистикой, лицензированием, запуском города и т.д.